Gỗ Trường Thành (TTF) hoàn tất phát hành 95,6 triệu cổ phần hoán đổi

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa hoàn tất đợt phát hành hơn 95,6 triệu cổ phiếu hoán đổi, tỷ lệ phân phối tính đến hiện tại xấp xỉ 100% với 62 cá nhân, tổ chức tham gia.

Được biết, tỷ lệ hoán đổi 8,21:1, tức các cổ đông của Sứ Thiên Thanh tại ngày chốt danh sách hưởng quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu Sứ Thiên Thanh sẽ nhận lại được 8,21 cổ phiếu TTF.

Sau phát hành, Công ty sẽ tăng vốn lên 3.146 tỷ đồng và lượng cổ phiếu mới phát hành chiếm 46,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích của việc sáp nhập giúp TTF thoát nguy cơ lỗ lũy kế vượt cả vốn điều lệ. Dự kiến sau sáp nhập, TTF và Sứ Thiên Thanh sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, trong đó Sứ Thiên Thanh là công ty con do TTF sở hữu 100% vốn.

Chi phí cho đợt phát hành chào bán là 300 triệu đồng. Do đây là đợt phát hành để hoán đổi cổ phần nên không phát sinh tiền thu về.

Lũy kế cả năm 2018, TTF ghi nhận doanh thu 1.028 tỷ, giá vốn tăng mạnh khiến Công ty lỗ gộp hơn 344 tỷ đồng, trong khi năm 2017 vẫn còn lãi hơn 276 tỷ. Hầu hết các khoản chi phí từ tài chính, bán hàng, quản lý đều tăng khiến Tập đoàn chịu lỗ hơn 737 tỷ năm 2018, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 2.060 tỷ, suýt soát với mức vốn chủ sở hữu 2.146 tỷ đồng.

Dự kiến con số doanh thu năm 2019 sẽ dao động khoảng 1.700-1.900 tỷ đồng và có lãi, Chủ tịch Mai Hữu Tín từng chia sẻ.

Về Sứ Thiên Thanh, hiện công ty do CTCP Đồng Tâm của bầu Thắng sở hữu 47,3% vốn. Sau sáp nhập, doanh thu kế hoạch 2019 của đơn vị hợp nhất ước khoảng 253 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,8 tỷ đồng.