HAGL Agrico (HNG) chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến chào bán riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi nợ

Ngày 10/3/2017 tới đây CTCP Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán HNG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Thông tin cụ thể về việc hoán đổi nợ và phát hành riêng lẻ chưa được HGL Agrico thông báo.

Trên BCTC của công ty, tính tới cuối năm 2016, nợ phải trả của HAGL Agrico có giá trị 25.278 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay ngắn hạn và dài hạn xấp xỉ 20.268 tỷ đồng, phần lớn từ Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV, Ngân hàng Liên doanh Lào Việt và Ngân hàng Sài Gòn thương tín.

Trước đó, ngày 20/2, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Agrico đã phê duyệt chủ trương hoán đổi 200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi do HAGL phát hành sang cổ phiếu HNG của HAGL Agriseco với giá chuyển đổi bằng mệnh giá. Tương ứng số trái phiếu trên sẽ được chuyển đổi thành 20 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico, tương ứng 2,6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Số trái phiếu hoán đổi trên là một phần trong tổng số 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi phát hành ngày 15/7/2011 cho Northbrooks Investment (Maritis) Pte. Ltd. (“NIMP”) - một công ty thành viên của Tập đoàn Temasek Holdings thuộc chính phủ Singapore. Temasek có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên sang cổ phiếu HNG từ nay đến ngày đáo hạn, tức ngày 14/7/2017.