HAGL vừa phát hành 137,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho trái chủ Temasek với giá 8.000 đồng/cp

Theo tin từ Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (Mã CK: HAG), ngày 6/6/2017, tập đoàn này đã phát hành 137,5 triệu cổ phiếu với giá 8.000 đồng/cp cho trái chủ nhằm chuyển đổi khoản vay trái phiếu trị giá 1.100 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ HAGL tăng lên hơn 9.274 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, vào năm 2010, HAGL đã phát hành 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi (tỷ lệ chuyển đổi 1:125) với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng cho Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP - đơn vị thành viên của Temasek).

Số tiền huy động được HAGL dùng để (1) trồng cây cao su; (2) xây nhà máy thủy điện; (3) xây lắp thiết bị tuyển quặng sắt và (4) bổ sung vốn lưu động.

HAGL đã nhiều lần xin điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu phát hành cho NIMP thành cổ phiếu. Trong đợt điều chỉnh vào tháng 8/2015, giá chuyển đổi đã được điều chỉnh từ 25.000 đồng/cp xuống còn 19.645 đồng/cp. Cùng với đó, ngày đến hạn 31/8/2015 cũng được gia hạn đến ngày 31/8/2017. Sau đó, HAGL tiếp tục điều chỉnh giá chuyển đổi từ 19.645 đồng/cổ phần sang mức giá từ 5.200 - 19.645 đồng/cp.

Mới đây, HAGL Agrico (HNG) cũng lấy ý kiến cổ đông, chào bán riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu để hoán đổi 660 tỷ đồng vay nợ từ công ty mẹ là HAGL với giá hoán đổi là 12.000 đồng/cp.

Trước đó, HAGL cũng đã chuyển nhượng 20 triệu HNG cho NIMP để hoán đổi lấy 200 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho tổ chức này.

Chi tiết thông báo