Hải Phát muốn huy động hơn 1.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để trả nợ
Hải Phát lên kế hoạch chào bán 152,08 triệu cổ phiếu để huy động 1.520,8 tỷ đồng trả nợ trái phiếu và ngân hàng. Đáng nói giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 48% so với thị giá cổ phiếu HPX hiện tại.
CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, MCK: HPX, sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, triển khai trong năm 2024.
Với 304,17 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Hải Phát Invest sẽ chào bán thêm 152,08 triệu cổ phiếu để huy động 1.520,8 tỷ đồng.
Trong đó, số tiền huy động, Đầu tư Hải Phát dự kiến dùng 1.410,5 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu (mã trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009 và trái phiếu HPXH2125007); và còn lại 110,3 tỷ đồng thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội.
Nguồn: HPX
Đáng nói mức giá chào bán nói trên cao hơn khoảng 48% so với thị giá cổ phiếu HPX hiện tại. Sáng 6/6, cổ phiếu HPX đang giao dịch quanh mức 6.870 đồng/cổ phiếu.
Trong diễn biến khác, ngày 31/5 vừa qua, Đầu tư Hải Phát thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 19 triệu cổ phần (tỷ lệ 19,93%) sở hữu tại CTCP Hải Phát Thủ Đô.
Đồng thời, HĐQT HPX cho phép công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire chuyển nhượng toàn bộ 8,36 triệu cổ phần (tỷ lệ 14,017%) sở hữu tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco5).
Nguồn: HPX
Hồi tháng 4/2024, nhóm cổ đông liên quan CTCP Đầu tư Toàn Tín Phát thông báo đã bán ra hơn 35,1 triệu cổ phiếu HPX, giảm sở hữu từ 16,54%, về 4,997% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Đầu tư Hải Phát.
Sau khi không còn là cổ đông lớn tại Đầu tư Hải Phát, nhóm cổ đông liên quan CTCP Đầu tư Toàn Tín Phát cũng thực hiện rút người khỏi HĐQT HPX.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, HPX ghi nhận doanh thu đạt 324 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 16 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 26 tỷ đồng.
Trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 22,2% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 5%.
Như vậy, kết thúc 3 tháng năm với lợi nhuận sau thuế đạt 15,77 tỷ đồng, Đầu tư Hải Phát đã hoàn thành 15% so với kế hoạch.
antt.nguoiduatin.vn
