Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL) phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư Nhà máy nhiệt điện

CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai (mã chứng khoán DGL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua lộ trình chào bán trái phiếu chuyển đổi và chi tiết phương án chào bán; Nghị quyết thông qua thực hiện chi tiết đầu tư Nhà máy nhiệt điện 100MW và Nghị quyết thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng.

Chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện nhà máy Nhiệt điện, HĐQT công ty thống nhất chào bán 3 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông hiện hữu của CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và CTCP Hóa chất Bảo Thắng (BTC). Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu tương ứng tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành

Đối với cổ đông hiện hữu của DGL, mỗi cổ phiếu sẽ tương ứng với 1 quyền mua trái phiếu.

Đối với cổ đông của LFC, tỷ lệ hoàn đổi trước đó là 1:1 (1 cổ phiếu DGL hoán đổi 1 cổ phiếu LFC) nên cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu LFC có 1 quyền mua trái phiếu.

Đối với cổ đông BTC: Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 8:10 nên cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu BTC sẽ được 8 quyền mua trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng. Dự kiến phát hành ngay trong năm 2017. Tỷ lệ chuyển đổi 1:10 (tại ngày chuyển đổi, mỗi trái phiếu sẽ đổi được 10 cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông sau khi chuyển đổi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trái phiếu có lãi suất 2%/năm.

Diễn biến giá cổ phiếu DGL trong 6 tháng gần đây.

Phương án sử dụng vốn

Số tiền huy động được trong đợt phát hành này để tạo nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện 100MW do DGL làm chủ đầu tư. Đây là nhà máy gồm nhiều tổ hợp, trong đó CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DLC) đang vận hành 1 tổ hợp gồm các nahf mày Phốt pho vàng (18.000 tấn/năm); phân lân giầu (100.000 tấn.năm); và nhà máy phụ thức ăn gia súc 100.000 tấn/năm. Ngoài ra còn các khu tổ hợp khác.

Nhà máy dự kiến được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2019-2020. Tổng mức đầu tư khoảng 87.72 triệu USD, trong đó vốn từ có 30% tương ứng 600 tỷ đồng sẽ huy động thành 2 đợt. Đợt 1 là đợt phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi này và đợt 2 dự kiến thực hiện sau. 70% vốn còn lại vay từ VietcomBank.