Hơn 95.000 tỷ đồng trái phiếu đàm phán gia hạn thành công: Những doanh nghiệp nào nhiều nhất?

Theo số liệu tổng hợp của Chứng khoán VNDirect, hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa các tổ chức phát hành (TCPH) và các trái chủ sau 3 quý vẫn đang diễn ra sôi động. Tính đến ngày 3/10, đã có hơn 50 TCPH đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX. Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn là hơn 95,2 nghìn tỷ đồng.

Những TCPH đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn với lượng trái phiếu có giá trị lớn trong quý 3/23 bao gồm:

+ CTCP Tập Đoàn R&H đã đạt được thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu có tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng, thời gian gia hạn đều là 2 năm.

+ CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn đã đạt được thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu có tổng giá trị là 4.000 tỷ đồng, thời gian gia hạn đều là 2 năm.

+ CTCP Hưng Thịnh Land đã đạt được thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu có tổng giá trị khoảng 3.300 tỷ đồng, thời gian gia hạn đều là 2 năm.

+ CTCP BCG LAND đã đạt được thỏa thuận gia hạn 1 lô trái phiếu có tổng giá trị là 2.500 tỷ đồng.

Bên cạnh trả nợ, việc huy động cũng bắt đầu sôi động trở lại. Trong quý 3/2023 có 88 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 100.163 tỷ đồng, cao gấp gần 2,6 lần so với quý 2/2023, và tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó có 80 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 88.715 tỷ đồng, chiếm 88,6% tổng giá trị phát hành. Và 8 đợt phát hành ra công chúng với giá trị phát hành đạt 11.447 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành (số liệu của VNDirect được tổng hợp trên trang thông tin của HNX công bố tới ngày 3/10/2023).

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) có sự phục hồi tích cực trong quý 3/23, khi cao gấp gần 2,7 lần so với quý 2/23 và tăng 36,2% so với cùng kỳ. VNDirect thấy rằng sự phục hồi của hoạt động phát hành TPDNRL trong kỳ đến từ sự gia tăng phát hành của nhóm Ngân hàng.

Chi tiết, tổng giá trị TPDNRL của nhóm ngân hàng phát hành đạt khoảng 47.224 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng giá trị phát hành trong quý 3. VNDirect cho rằng quy định trong Thông tư 08/2020/TT-NHNN của NHNN về tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng phải giảm về mức 30% từ mức 34% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2023 là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hoạt động phát hành TPDNRL của nhóm ngân hàng diễn ra tích cực trong quý 3vừa qua (các ngân hàng phát hành TPDN để tăng phần vốn huy động trung và dài hạn).

Bất động sản (BĐS) là nhóm ngành có tỷ trọng phát hành TPDNRL lớn thứ 2 trong quý 3 năm nay với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 29.593 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng giá trị phát hành. Các DN BĐS đã phát hành nhiều TPDNRL nhất trong quý 3/23 bao gồm: Công ty TNHH CAPITALAND TOWER phát hành 4 đợt có tổng giá trị là hơn 12.200 tỷ đồng với lãi suất 1%/năm kỳ hạn 60 tháng (trái chủ có thêm quyền được sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ giá trị gốc và lãi trái phiếu để góp vào vốn điều lệ của TCPH), Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt phát hành 4.100 tỷ đồng với lãi suất 13,3%/năm kỳ hạn 15 tháng, CTCP Bất động sản BIM phát hành 2.333 tỷ đồng với lãi suất 10,4%/năm kỳ hạn 84 tháng …

Mặt khác, về sàn giao dịch TPDNRL chính thức đi vào vận hành từ ngày 19/7, sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, đến ngày 15/9 đã có 54 mã trái phiếu của 15 tổ chức phát hành đã thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch TPDNRL, giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 267 tỷ đồng/phiên.