IFC, LeapFrog Investments và DEG Đầu tư vào HDBank

IFC vừa phát đi thông tin cho biết, khi Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế trong bối cảnh COVID-19, IFC, Quỹ Đầu tư LeapFrog Investments, và DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft đã đầu tư 165 triệu USD vào trái phiếu chuyển đổi cấp 2 do Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), một ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam phục vụ doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), phát hành. Khoản đầu tư sẽ giúp tăng cường nền tảng vốn của ngân hàng, đồng thời giúp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp bán lẻ và DNNVV, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo.

Chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp, tạo ra 40% tổng sản phẩm quốc nội và 50% số việc làm, những doanh nghiệp này vẫn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận tài chính, cản trở cho việc phát triển sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, trước những thách thức về kinh tế do đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu trong hai năm qua, các DNNVV tại Việt Nam cần nhanh chóng có thêm vốn lưu động để duy trì hoạt động và phục hồi hậu COVID-19.

Trong bối cảnh đó, HDBank đặt mục tiêu mở rộng danh mục cho vay doanh nghiệp bán lẻ và DNNVV, tiếp cận tốt hơn với dân cư khu vực nông thôn và các hộ kinh doanh phi chính thức cũng như các nữ doanh nhân. Để hỗ trợ kế hoạch này, IFC và Công ty Quản lý Tài sản (AMC) của IFC, Quỹ đầu tư LeapFrog Investments, và DEG – Định chế Tài chính Phát triển Đức đã đăng ký mua lần lượt 95 triệu, 60 triệu, và 10 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi cấp 2 mệnh giá đô la Mỹ với kỳ hạn 5 năm 1 ngày. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của HDBank theo thỏa thuận giữa các bên. 

Ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank cho biết, nguồn vốn này tăng cường năng lực của HDBank để cấp thêm hàng ngàn khoản vay cho các doanh nghiệp bán lẻ, nông thôn, và DNNVV, bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, vốn đang cần có nguồn tài chính để duy trì hoạt động trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 và sau đó. Khoản đầu tư cũng sẽ giúp HDBank tăng cường năng lực tài chính sau khi đáp ứng các chuẩn mực về quản lý rủi ro và an toàn vốn Basel II theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng để trở thành ngân hàng hàng đầu về DNNVV và nông thôn ở thị trường trong nước.

Trong những năm qua, HDBank đã tập trung mở rộng cho vay DNNVV, đặc biệt là khách hàng ở khu vực nông thôn – là phân khúc hiện chiếm khoảng một nửa danh mục của ngân hàng. Là một trong số các ngân hàng Việt Nam có mạng lưới nông thôn rộng khắp nhất, HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng đáng kể số lượng khách hàng nông thôn - chủ yếu là doanh nghiệp nông nghiệp quy mô nhỏ và doanh nghiệp phi chính thức.

Các nhà đầu tư quốc tế cũng sẽ hỗ trợ HDBank nâng cao năng lực quản lý rủi ro môi trường và xã hội với việc áp dụng Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động của IFC, đồng thời cải thiện chính sách quản trị của ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất, bao gồm cam kết không tài trợ cho các dự án liên quan đến than đá.

"Khoản đầu tư của chúng tôi không chỉ giúp HDBank cải thiện năng lực tài chính để nắm bắt cơ hội tăng trưởng và mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh nòng cốt là cho vay DNNVV mà còn phát đi một tín hiệu tích cực giúp thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào khả năng thích ứng và chống chịu của khu vực tài chính Việt Nam cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế trung dài hạn, đặc biệt trước các tác động tiêu cực của đại dịch đang diễn ra trên toàn cầu," ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.

Còn theo bà Fernanda Lima, thành viên góp vốn của LeapFrog Investments, LeapFrog Investments sẽ hợp tác chặt chẽ với HDBank để tận dụng chương trình thúc đẩy trải nghiệm khách hàng nhằm cải thiện các công cụ kỹ thuật số của ngân hàng, bao gồm ứng dụng ngân hàng, chương trình khách hàng thân thiết, và chuyển tiền, vốn là nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận sản phẩm tín dụng một cách công bằng và hợp lý đối với người tiêu dùng mới nổi của Việt Nam."

Ông Jochen Steinbuch, Giám đốc Khu vực Mekong Mở rộng của DEG thì chia sẻ, DEG đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với HDBank với khoản đầu tư đầu tiên vào năm 2020. DEG đang tận dụng mạng lưới kinh doanh tại Đức và Châu Âu với việc thiết lập Bàn giao dịch Đức (German Desk) tại HDBank và cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong các lĩnh vực quản trị môi trường và xã hội cũng như số hóa...