Lọc dầu Dung Quất dự thu 4.000 tỷ đồng từ IPO

Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa có buổi gặp mặt báo chí công bố một số chỉ tiêu kinh doanh 11 tháng và phương án cổ phần hóa.

Theo phương án cổ phần hóa, vào ngày 17/1/2018, BSR sẽ bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng (IPO) 7,79% vốn điều lệ, tương đương 242 triệu cổ phần với giá khởi điểm 14.600 đồng/cổ phiếu. Theo tính toán, lần IPO này sẽ thu về cho Nhà nước khoảng 4.000 tỷ đồng. Giai đoạn tiếp theo, BSR sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 49%, thu về cho Nhà nước gần 1 tỷ USD.

BSR đã nhận phản hồi và làm việc trực tiếp với 17 quỹ đầu tư và 5 đối tác, là các tập đoàn lớn muốn tham gia làm đối tác chiến lược. Trong đó, có hai công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực hóa dầu định mua tối đa cổ phần cho phép (ở mức 49%), gồm World Petro (Mỹ) và MacronPetro Petroleum (châu Phi).

Về kết quả kinh doanh, công ty cho biết đã đạt và vượt tất cả kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 bao gồm sản lượng sản xuất, doanh thu, nộp NSNN, lợi nhuận…

Trong 11 tháng, doanh thu BSR đạt 71.900 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) là 21,12%. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) là 10,56%. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 11,9%. Công ty nộp ngân sách Nhà nước 9.060 tỷ đồng, vượt 2000 tỷ đồng so với kế hoạch.

Năm qua, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ lần 3, vượt tiến độ chế biến dầu thô 10 ngày so với kế hoạch, đóng góp thêm cho ngân sách nhà nước gần 303 tỷ đồng. Hiện tại nhà máy hoạt động ở công suất tối ưu 106 – 108% công suất thiết kế.

BSR có giá trị vốn hóa 3,2 tỷ USD. Sau cổ phần hóa, dự kiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giữ 43% vốn; nhà đầu tư chiến lược nắm 49% vốn; chào bán công khai 7,79% vốn, còn lại là cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp.