Một tổ chức nước ngoài ôm trọn 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi vừa phát hành của SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) vừa phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm.Toàn bộ số trái phiếu này đã được một tổ chức nước ngoài ôm trọn.

Trước đó, ngày 15/12/2017, SSI đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi dự kiến 31.000 đồng/cp. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 3 năm với lãi trái phiếu dự kiến 4%/năm. Ngay sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận phương án, thương vụ này đã được rất nhiều các Nhà đầu tư (NĐT) bày tỏ sự quan tâm.

Được biết, mặc dù thương vụ diễn ra khá nhanh chóng nhưng NĐT tổ chức ôm trọn 1.150 tỷ trái phiếu lần này đã được SSI lựa chọn và xem xét một cách rất kỹ lưỡng. Không tiết lộ tổ chức đã mua, SSI cho biết điểm đặc biệt của tổ chức này là lợi thế để đồng hành và hỗ trợ SSI trong việc mở rộng mạng lưới, tiếp tục khai thác các thị trường quốc tế tiềm năng. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài cũng như trong năm 2018 của SSI.

1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành thành công trong thời điểm đầu năm 2018 của SSI được dùng để bổ sung thêm nguồn lực tài chính tạo thêm lực đẩy cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại ngày 31/12/2017, SSI có mức tổng tài sản hợp nhất đạt 18.764,4 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.616,2 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán quý 4/2017 đạt 311,4 tỷ đồng, tăng 263,7% so với cùng kỳ năm 2016. Dư nợ cho vay ký quỹ cuối năm đạt trên 5.600 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu (cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán, đạt 150,8 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 32% tổng doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán.