Nam Long nợ trái phiếu gần nghìn tỷ

Tuần qua, chỉ số VN-Index giảm 0,32 điểm, xuống mức 1.284,99 điểm. HNX-Index giảm 1,45 điểm về còn 237,56 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE giảm gần 12% so với tuần trước, với tổng giá trị giao dịch đạt mức 78.376 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 80,13 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 796 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng khối lượng bán ròng 4,04 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng gần 90 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 1,4 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 61 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 26 - 30/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 82,78 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng gần 825 tỷ đồng.

Phát hành để đáo nợ

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8 với mục đích thanh toán 2 lô trái phiếu trị giá 950 tỷ đồng đã phát hành vào năm 2021.

Cụ thể, 2 lô trái phiếu của NLG có mã NLGB2427002 và NLGB2427003 đã được phát hành thành công vào ngày 22/8 với tổng giá trị lần lượt là 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/8/2027.

Căn cứ theo nghị quyết phát hành được công bố vào cuối tháng 7, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của NLG.

Lãi suất của trái phiếu sẽ kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi với lãi suất cố định 9,78%/năm cho 4 kỳ đầu tiên. Các kỳ sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,73%.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2427003 là hơn 31 triệu cổ phần Công ty CP Southgate. Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được sau phát hành, Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu giá trị phát hành 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng cùng được phát hành vào ngày 6/9/2021 với kỳ hạn 36 tháng và sẽ tới hạn vào tháng 9.

Nửa đầu năm nay, Nam Long ghi nhận vốn chủ sở hữu gần 13.306 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 1,04 lần nửa đầu năm 2023 lên 1,23 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ phải trả ở mức hơn 16.366 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 0,2 lần nửa đầu năm 2023 lên 0,27 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 3.592,5 tỷ đồng.

Hiện tại, Nam Long đang sở hữu 9 lô trái phiếu, trong đó 2 lô trái phiếu mới nhất vừa phát hành tháng 8/2024.

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) vừa thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,5% cho đợt cuối năm 2023 và 15% tạm ứng đợt 1 năm nay. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9.

Tổng mức cổ tức mà cổ đông Vinamilk được nhận là 2.450 đồng/cổ phiếu. Ngày chi trả dự kiến là vào ngày 24/10. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk cần chi khoảng 5.100 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Hiện nay, cổ đông lớn nhất sở hữu 36% cổ phần tại Vinamilk là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), sẽ được chia hơn 1.840 tỷ đồng tiền mặt.

Rộn ràng mua bán

Ông Trương Đình Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư TDG Global (mã chứng khoán: TDG) - thông báo về việc đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Ước tính, ông Hải cần chi hơn 5,1 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu trên.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/9-8/10 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Hải sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại TDG từ 1,39 triệu cổ phần lên hơn 2,39 triệu cổ phần (tương đương 12,35% vốn điều lệ).

Trước đó, ông Hải có 2 lần thực hiện gom cổ phiếu TDG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Trong tháng 7, ông Hải thành công trong việc mua vào 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,16% vốn của TDG và trở thành cổ đông lớn của công ty. Gần đây nhất, từ ngày 1/8-30/8, ông Hải tiếp tục mua vào 391.800 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh để nâng tỷ lệ sở hữu lên 7,19% như hiện tại.

Ông Trương Đình Hải được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 17/5.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) - thông báo, chuyển quyền sở hữu gần 87 triệu cổ phần KBC cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển DTT dưới hình thức góp vốn bằng cổ phiếu.

Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong thời gian dự kiến từ ngày 9/9-8/10. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông Tâm tại KBC sẽ giảm xuống còn 6,79% vốn điều lệ, tương đương hơn 52 triệu cổ phần KBC.

Trước đó, ông Tâm đã bán thỏa thuận 25 triệu cổ phiếu của Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (mã chứng khoán: SGT) cho DTT trong thời gian từ ngày 8 - 31/5. Giá trị thương vụ ước tính đạt hơn 366 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Tâm đang là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển DTT.