Novaland chuẩn bị chi hơn 2.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

HĐQT Novaland (mã chứng khoán: NVL) công bố Nghị quyết chấp thuận việc ký kết, chuyển giao và thực hiện thỏa thuận tái cơ cấu các khoản vay và các tài liệu giao dịch khác. Thỏa thuận tái cơ cấu khoản vay giữa công ty và các bên liên quan bao gồm: Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, CTCP The Prince Residence và các nhà đầu tư trái phiếu để thực hiện thỏa thuận hoán đổi.

Bên cạnh đó, Novaland cũng thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động theo các điều khoản và điều kiện của các tài liệu trái phiếu.

Theo phương án mua lại trái phiếu, công ty sẽ mua lại 2.252 tỷ đồng trong số 5.543 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã NVLH2232001 và 94 tỷ đồng trong số 231 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã NVLH2232002 . Tổng giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá là 2.346 tỷ đồng. Giá mua lại được xác định theo thỏa thuận giữa Novaland và các trái chủ. Thời điểm thực hiện là từ ngày 22/9/2023.

Cả 2 lô trái phiếu cùng được phát hành ngày 19/5/2022 với thời hạn 10 năm, đều được phát hành ở thị trường trong nước, trong đó NVL2232001 là trái phiếu chuyển đổi, NVL2232002 là trái phiếu kèm chứng quyền. Mức lãi suất công bố là 10%/năm.

Hôm 20/9, Novaland cũng công bố dùng bất động sản để thanh toán các khoản gốc, lãi cho hai lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ. Thông tin cụ thể về bất động sản không được doanh nghiệp này công bố.

Lô trái phiếu NVLH2123009 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/8/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 12/2/2023, số tiền cần thanh toán là 7,7 tỷ đồng. Như vậy, NVL chậm thanh toán hơn 7 tháng, được thanh toán bằng bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu.

Còn lô trái phiếu NVLH2123014 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành 18/11/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 18/5/2023, số tiền cần thanh toán là 15,7 tỷ đồng. NVL thanh toán chậm hơn 4 tháng bằng bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Novaland trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 483,2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính trước khi kiểm toán, tương đương lỗ ròng sau thuế 1.090 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do công ty trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, trong năm 2023, Novaland đã có lịch thu tiền 283,8 tỷ đồng trong số 483,2 tỷ đồng nêu trên.

Ngoài ra, hiện nay một số đối tác của Novaland chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng hợp tác, do đó, khoản thu nhập của công ty trong kỳ bị giảm. Khoản thu nhập này sẽ được ghi nhận trong kỳ kế toán tiếp theo sau khi Novaland thu được các nghĩa vụ tài chính từ các đối tác trễ hạn thanh toán.

Trong nửa đầu năm, công ty chưa thể thanh toán gốc của 9 lô trái phiếu và 12 lô trái phiếu chậm trả lãi. Tổng số tiền cả lãi và gốc mà doanh nghiệp này chậm trả là 5.734 tỷ đồng.