Novaland dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

HĐQT CTCP Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) vừa thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi, phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành trái phiếu chuyển đổi.  

Dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức thay vì 23 triệu cổ phiếu như trước

Theo đó, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Theo phương án trước đó, Novaland dự kiến phát hành tối đa 23 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, dự kiến thu về 1.150 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán 50.000 đồng/cổ phần. Sau phát hành Novaland tăng vốn điều lệ lên hơn 6.526 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong quý 4/2017.

Theo phương án mới tại tờ trình gửi tới ĐHCĐ lần này, thời gian phát hành thay đổi trong năm 2018. Bên cạnh đó, số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về 5.000 tỷ đồng. Sau phát hành Novaland tăng vốn điều lệ lên hơn 7.296 tỷ đồng.

Phát hành 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi thay vì 100 triệu USD như trước

Ngoài ra Novaland cũng trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cũng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017. Theo dự kiến ban đầu Novaland sẽ phát hành 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ngay trong năm 2017.

Tuy nhiên, theo nội dung tờ trình mới, ngoài thời gian phát hành chuyển sang năm 2018, thì tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành được điều chỉnh tăng lên thành 250 triệu USD.

Phát hành tiếp gần 10 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động

HĐQT Công ty cũng thông qua quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động đợt 2. Theo đó dự kiến phát hành trực tiếp cho nhân viên công ty và nhân viên các công ty con hơn 9,8 triệu cổ phiếu mới, tỷ lệ phát hành 1,51%.

Ngay đầu tháng 1/2018 Novaland đã hoàn tất phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP cho 1.242 cán bộ công nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần, tăng vốn điều lệ lên hơn 6.496 tỷ đồng.