Ồ ạt huy động vốn, Gelex lên kế hoạch thâu tóm Sotrans và khai thác dự án “đất vàng” cạnh hồ Gươm

Ngày 1/8 tới đây, Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam- Gelex (Mã CK: GEX) sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường với những nội dung quan trọng như thông qua đề án tái cấu trúc công ty, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.

Theo phương án được nêu trong tài liệu ĐHCĐ, Gelex sẽ tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh với từng lĩnh vực cụ thể tại từng công ty con có tư cách pháp nhân độc lập.

Cụ thể, Gelex thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện (Gelex EMIC) với vốn điều lệ 368 tỷ đồng chuyên vận hành toàn bộ mảng sản xuất thiết bị điện.

Về lĩnh vực BĐS, Gelex sẽ thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex vốn điều lệ 900 tỷ đồng với nhiệm vụ là đầu mối quản lý các dự án BĐS hiện nay của Tổng công ty như Tòa nhà 52 Lê Đại Hành, dự án 10 Trần Nguyên Hãn, cổ phần tại Khách sạn Melia…cũng như các BĐS khác trong tương lai.

Gelex cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng với việc thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư năng lượng Gelex với vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Việc đầu tư vào lĩnh vực điện sẽ thông qua đầu tư dự án mới hoặc mua bán doanh nghiệp trong lĩnh vực phát điện.

Đáng chú ý, Gelex sẽ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vưc Logistic bằng cách mua lại cổ phần chi phối CTCP Kho vận miền nam- Sotrans (Mã CK: STG). Tổng giá trị đầu tư vào lĩnh vực logistic dự kiến là 1.500 tỷ đồng. Việc đầu tư vào lĩnh vực logistic dự kiến triển khai trong quý 4/2016 và năm 2017.

Ngoài ra, Gelex cũng sẽ góp trong đợt tăng vốn của CTCP Thiết bị điện (Thibidi) nhằm tăng năng lực cho công ty liên kết đồng thời đưa Thibidi trở thành công ty con.

Tăng vốn lên hơn 2.300 tỷ đồng để thực hiện MA

Để thực hiện những kế hoạch đầu từ vào lĩnh vực logistic hay M&A Thibidi, Gelex đã đề xuất phương án phát hành 77,25 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) với giá phát hành 18.000đ/cp. Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành tương ứng 1.390,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ Gelex sau đợt phát hành sẽ tăng lên 2.322,5 tỷ đồng.

Gelex sẽ dùng 578 tỷ đồng để mua 23,6 triệu cổ phần Thibidi với mức giá 24.500đ/cp. Khi đó, tỷ lệ sở hữu của Gelex tại Thibidi sẽ tăng từ 43,44% lên 70,79%.

Ngoài ra, Gelex sẽ dùng 812,3 tỷ đồng đầu tư vào ngành logistic thông qua việc tìm kiếm, thương thảo mua cổ phần chi phối các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả trong ngành, bao gồm Sotrans.

Được biết, Sotrans hiện đang sở hữu 51% vốn điều lệ Sotrans Hà Tĩnh và đang thực hiện mua 75% cổ phần Tổng CTCP Đường sông miền nam (Sowatco- SWC) và 75% cổ phần CTCP Vận tải Đa phương thức (Vietranstimex- VTX).

Thời gian thực hiện các thương vụ trên dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2016.

Phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyên khai thác “đất vàng”

Bên cạnh kế hoạch phát hành tăng vốn, Gelex cũng lên phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền với kỳ hạn tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm; lãi suất cố định 10,5%/năm hoặc lãi suất thả nổi với biên độ 3,5% cho tối đa 100 nhà đầu tư.

Số tiền thu được, Gelex sẽ dùng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực phát điện cũng như đầu tư bất động sản, cụ thể là đầu tư xây dựng dự án khu phức hợp khách sạn, TTTM, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội.

Hiện tại, khu đất số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ là trụ sở của CTCP Thiết bị đo điện EMIC và khách sạn Bình Minh với tổng diện tích 9.934 m2 đã được UBND Hà Nội cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phê duyệt thiết kế tổng thể.