PV Power thay đổi kế hoạch IPO, giảm mạnh lượng cổ phần bán cho đối tác chiến lược

Trong kế hoạch cổ phần hóa của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cập nhật tuần trước, PV Power cho biết sẽ phát hành 20% số cổ phần thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và bán 29% vốn cho nhà đầu tư chiến lược trong tháng 12 năm nay.

Nguồn: PV Power.

Trong một kế hoạch công bố vào tháng 4/2017, PV Power cho biết dự kiến bán 4% số cổ phiếu cho công chúng và người lao động, bán 45% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, và thu về 600-700 triệu USD.

Khi đó, Tổng công ty dự kiến tiến hành IPO vào cuối tháng 8/2017 và chào bán cổ đông chiến lược hoàn thành trong năm 2017. PV Power cũng dự kiến bán tới 60% cổ phần nếu được Chính phủ chấp thuận.

Theo Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC), quyết định nâng tỷ lệ cổ phần chào bán lần đầu ra công chúng có thể xuất phát từ thực tế là trong các đợt chào bán riêng lẻ gần đây của các doanh nghiệp, số lượng cổ phần đăng ký mua vượt nhiều so với số cổ phần chào bán. Rủi ro IPO thất bại là thấp vì cổ phần không bán hết sẽ được chào bán cho nhà đầu tư lớn.

PV Power hồi tháng 6 năm ngoái dự định tiến hành IPO vào tháng 10 năm đó và sẽ bán 25% cổ phần nhà nước. Tuy nhiên, như đã thấy, tổng công ty này đã nhiều lần thay đổi lộ trình cổ phần hóa của mình.

Theo thông báo mới nhất, PV Power có vốn điều lệ lên đến 21.774 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 33.550 tỷ đồng và giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 đạt 60.623 tỷ đồng.

Hiện PV Power là nhà cung cấp điện lớn thứ hai tại Việt Nam, có công suất chiếm 12% toàn hệ thống, với 7 nhà máy phát điện có tổng công suất lắp đặt khoảng 4,2GW.

Hiện, công ty đã chủ động tiếp xúc với các nhà đầu tư chiến lược quan tâm như quỹ VinaCapital, BNP Paribas, Standard Chartered, Deloitte, Indochina Capital, Dragon Capital, Sembcorp, GIC…

Năm 2016, với tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt 21,156 tỷ kWh, doanh thu của PV Power đạt 26.522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.595 tỷ đồng.

PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất đạt trên 21 tỷ kWh trong năm nay, doanh thu 30.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.560 tỷ đồng.