Sacomreal phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 12%

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín-Sacomreal (mã chứng khoán SCR) thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, Sacomreal dự kiến phát hành 1 triệu trái phiếu mệnh giá 200.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn 2 năm. Lãi suất cố định dự kiến là 12%/năm bằng hình thức ghi sổ. Đây là loại trái phiếu không chuyểnd odỏi và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ chức phát hành. Lãi suất được tính trên dư nợ thực tế và lãi trả 6 tháng/lần. Trái phiếu sẽ được mua lại vào ngày đáo hạn hoặc mua trước hạn tùy theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Việc phát hành được thực hiện riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Công ty chứng khoán MB (MBS) là đại lý phát hành trái phiếu.

200 tỷ đồng trái phiếu Sacomreal lần này dự kiến sẽ phát hành ngay trong quý 4/2016.

Về tình hình tài chính của Sacomreal, 3 năm gần đây công ty đều có lãi tính theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu thực có lần lượt đạt 102,8%; 93,08% và 49,01% cho 3 năm 2013, 2014 và 2015.