SSI phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu, "bơm" tiền vào hoạt động kinh doanh

Ngày 22/04/2017, Công ty Cổ phần chứng khoán Sài gòn (SSI) ban hành Nghị quyết về việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho đối tượng là các tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng. Đây là lần thứ 2 tính từ đầu năm 2017, SSI phát hành trái phiếu, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành sau cả 2 đợt là 600 tỷ đồng.

Trong đợt này, SSI chào bán 600 trái phiếu với mệnh giá 500 triệu đồng/ trái phiếu, thời hạn trái phiếu là 2 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, ưu tiên thanh toán như các khoản nợ khác có bảo đảm khác, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Lãi suất được tính bằng lãi suất tiết kiệm của khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của 5 ngân hàng Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG), Ngân hàng BIDV (BID), Agribank và Ngân hàng quốc tế Việt Nam (VIB) cộng với biên độ. Theo đó, biên độ trong 12 tháng đầu là 1%/năm, từ tháng thứ 13 đến tháng 24 là 1.2%/năm. Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần duy nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu, lãi trái phiếu được thanh toán 1 năm/ lần.

Dự kiến, tổng số vốn 300 tỷ đồng huy động được trong đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, đầu tư kinh doanh trái phiếu niêm yết, tăng quy mô vốn cho các hoạt động của SSI nhưng không bao gồm mục đích đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Trước đó, vào tháng 1/2017, SSI cũng đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phi tài chính với mục đích đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng vốn trung hạn trong cơ cấu nguồn vốn của SSI.

Ngày 21/4/2017, SSI cũng vừa tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017. Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2016 của SSI đạt 2.312 tỷ đồng doanh thu vượt 60% kế hoạch và tăng 28% so với 2015, và 1.056 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 11,24% kế hoạch đề ra. Tổng tài sản đạt 13.228 tỷ đồng, tăng 9% so với 2015 trong đó vốn chủ sở hữu đạt 7.153 tỷ. Năm 2017, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2.108 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.058 tỷ đồng. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này tiếp tục để tăng quy mô vốn hoạt động của SSI, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo vị thế dẫn đầu của công ty tại tất cả các mảng hoạt động kinh doanh.

Tính đến tháng 1/2017, vốn điều lệ của SSI đang là 4.900 tỷ đồng - cao nhất trong số các công ty chứng khoán đang hoạt động tại thị trường trong nước.