Quỹ trái phiếu Pimco mất 105 tỷ USD trong năm 2014
Pimco Total Return Fund đã có một năm tồi tệ nhất trong lịch sử khi mất đi cả hai người lãnh đạo là Bill Gross và Mohamed El-Erian.
- 05-11-2013Pimco không còn là quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới
- 22-07-2013Pimco: Fed thắt chặt chính sách sớm nhất vào năm 2016
- 07-03-2013Pimco lập quỹ phòng vệ lạm phát đầu tiên ở châu Á
Theo số liệu được Bloomberg thu thập được từ các báo cáo của Pimco và Morningstar Inc, các nhà đầu tư đã rút 19,4 tỷ USD khỏi quỹ này chỉ trong tháng 12, nâng tổng số vốn bị rút ra trong năm 2014 lên mức cao kỷ lục 105 tỷ USD. Tài sản của quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới đã giảm xuống còn 134,4 tỷ USD tính đến ngày 31/12, giảm hơn một nửa so với mức đỉnh 293 tỷ USD hồi tháng 4/2013.
Pimco đang cố gắng trấn an nhà đầu tư và ngăn dòng vốn bị rút ra sau khi Bill Gross rời bỏ quỹ này từ ngày 26/9. Từng là quỹ tương hỗ lớn nhất ở Mỹ, Total Return Fund hiện đã tụt xuống vị trí thứ 4 và bị soán ngôi bởi Vanguard Group Inc. Đà lao dốc này xóa sạch 5 năm tăng trưởng của quỹ này, khiến tài sản hiện chỉ ở mức tương đương năm 2008.
(Xem thêm: Bill Gross ra đi, Pimco mất 400 tỷ USD?)
“Tốc độ rút vốn của tháng 12 đã giảm đáng kể so với hồi tháng 9 và đầu tháng 10”, người phát ngôn Daniel Tarman cho biết hôm 2/1. “Đội ngũ quản lý danh mục đầu tư đầy kinh nghiệm vẫn đang tập trung vào các cơ hội đầu tư trong trung và dài hạn, đồng thời tập trung bảo vệ vốn và thanh khoản cho các cổ đông”.
Theo Morningstar, Pimco vẫn có thể đáp ứng việc các khách hàng nhỏ lẻ và định chế rút khoảng 350 tỷ USD ra khỏi quỹ này mà không gây ra ảnh hưởng. Tính đến hết ngày 30/9, Pimco đang quản lý số tài sản lên tới 1.870 tỷ USD.
Trong các tháng 9, 10 và 11, đã có tổng cộng 60,5 tỷ USD bị rút ra khỏi Pimco. Trong khi đó khách hàng chỉ rút ra 41,1 tỷ USD trong năm 2013, theo ước tính của Morningstar.
Pimco Total Return bị các đối thủ bỏ xa 2 năm liên tiếp sau khi bỏ lỡ đợt tăng giá của trái phiếu dài hạn và đặt cược vào kịch bản lạm phát sẽ tăng lên. Quỹ này chỉ cho lợi suất 4,7% trong năm 2014 (đứng sau 53% các quỹ tương tự) sau khi thua lỗ 1,9% trong năm 2013 (đứng sau 65% các quỹ tương tự).
Pimco đã vượt qua những khó khăn xuất phát từ khủng hoảng tài chính và có mức lợi suất vượt trội so với 82% đối thủ. Tài sản của quỹ đạt đỉnh vào tháng 4/2013, trước khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra tín hiệu sẽ thu lại các gói kích thích kinh tế.
Là người đồng sáng lập nên Pimco vào năm 1971 và giúp xây dựng Pimco trở thành quỹ đầu tư lớn nhất ở Mỹ, Bill Gross quyết định ra đi sau khi các cấp dưới của ông (trong đó có Daniel Ivascyn – người hiện đang giữ chức CIO) nói rằng họ sẽ ra đi. Gross từ chức và chuyển sang điều hành một quỹ khác ở Janus Capital Group Inc.
El-Erian, người đã từng cùng Gross giữ chức CIO và cũng là CEO của Pimco, cũng vừa tuyên bố rời khỏi quỹ này. Hiện El-Erian là cố vấn kinh tế tại Allianz SE - công ty mẹ của Pimco.
Các quỹ trái phiếu (trong đó có DoubleLine Capital) được hưởng lợi khi nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi Pimco. DoubleLine, quỹ trái phiếu được sáng lập bởi Jeffrey Gundlach, đã hút được 2,2 tỷ USD trong tháng 12 và 10,9 tỷ USD trong cả năm ngoái.
Tú Anh
CÙNG CHUYÊN MỤC
Bầu cử Mỹ: Khi ông Trump thừa nhận có thể thua
06:22 , 06/11/2024
