Thêm doanh nghiệp nhà Novaland xin "khất nợ" gốc lãi lô trái phiếu 1.100 tỷ đồng

CTCP Nova Final Solution công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019. Theo đó, ngày 13/3 Nova Final Solution phải thanh toán số tiền lãi hơn 42 tỷ đồng và gốc 450 tỷ đồng. Ngoài ra đến ngày 13/6 Nova Final Solution phải thanh toán tiếp hơn 27 tỷ đồng tiền lãi. Song đến nay, dù đã quá thời hạn từ lâu nhưng Nova Final Solution vẫn chưa thanh toán được đồng gốc/lãi trái phiếu nào. Doanh nghiệp cho biết: “chưa thu xếp được nguồn để thanh toán”.

Lô trái phiếu NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019 trị giá 1.350 tỷ đồng, phát hành ngày 13/3/2020 và đáo hạn vào 13/3/2023. Công ty đã mua lại theo quy trình 250 tỷ đồng vào tháng 3/2022. Số nợ còn lại 1.100 tỷ đồng.

Theo thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022, Nova Final Solution lỗ sau thuế gần 130 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 3.112 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này là 0,53 lần, tương đương 1.649 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 1.338 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) ghi nhận, tại thời điểm 30/6/2023 CTCP Nova Final Solution là công ty con của NVL với quyền sở hữu và biểu quyết 99,98%.

Mới đây, doanh nghiệp khác của “nhà” Novaland cũng chậm thanh toán lãi, gốc trái phiếu. Cụ thể, ngày 18/9/2023 Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal - công ty con của Novaland đã đến hạn thanh toán lãi lô trái phiếu NRSCH223001.Theo đó, số tiền phải thanh toán hơn 95,8 tỷ đồng, tuy vậy công ty chưa thanh toán được đồng nào.

Bên cạnh đó, số tiền gốc 997,5 tỷ đồng cũng đã đến hạn thanh toán nhưng công ty mới thanh toán được 5,2 tỷ đồng. Địa ốc Nova Saigon Royal cho biết nguyên nhân do công ty chưa thu xếp được nguồn thanh toán. Đây là lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng phát hành ngày 17/3/2022 và đáo hạn vào 17/9/2023.

Hiện, Nova Saigon Royal có giao dịch tài sản đảm bảo tại ngân hàng là các quyền tài sản, phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận liên quan đến việc hợp tác để thực hiện đầu tư Dự án Novaworld Phan Thiết là Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với tổng diện tích gần 1.000ha.

Về Tập đoàn Novaland, mới đây cũng đã có công bố về việc dùng bất động sản để thanh toán các khoản gốc lãi cho 2 lô trái phiếu có tổng giá trị phát 2.000 tỷ đồng. Cụ thể, lô trái phiếu NVLH2123009 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/8/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 12/2/2023, số tiền cần thanh toán là 7,7 tỷ đồng. Như vậy, NVL chậm thanh toán hơn 7 tháng, được thanh toán bằng bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu.

Còn lô trái phiếu NVLH2123014 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành 18/11/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 18/5/2023, số tiền cần thanh toán là 15,7 tỷ đồng. NVL thanh toán chậm hơn 4 tháng bằng bất động sản.

Trong tình trạng tiền mặt cạn kiệt và các giao dịch bất động sản trầm lắng, NVL liên tục phải dùng sản phẩm thuộc dự án để trả lãi trái phiếu. Trước đó cuối tháng 8/2023, NVL đã dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi hơn 7,5 tỷ đồng lô trái phiếu mã NVLH2224005 phát hành ngày 16/2/2022, kỳ hạn hai năm, giá trị 500 tỷ đồng.

Mới đây nhất, liên quan đến khoản dư nợ 298,6 triệu USD trong gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không có tài sản đảm bảo, niêm yết tại Singapore, Novaland đã trao đổi với nhóm trái chủ về những khó khăn trong thanh khoản dẫn đến chưa thể hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi 7,8 triệu USD.

Cụ thể, Novaland đã và đang đề xuất, thương lượng với nhóm trái chủ Ad Hoc Group về phương án tái cơ cấu cho khoản nợ trái phiếu này phù hợp với khả năng hiện tại và lộ trình khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty với sự tư vấn của các đơn vị tư vấn quốc tế và trong nước như Deloitte, Sidley Austin LLP và YKVN.

“Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, doanh nghiệp cam kết luôn nỗ lực đàm phán và giải quyết trên tinh thần cầu thị, mong muốn tìm ra giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhóm trái chủ”, Novaland cho biết.

Đồng thời, Novaland vẫn tiếp tục tái cấu trúc toàn diện với sự tư vấn của nhiều đối tác trong và ngoài nước. Trong giai đoạn này, Novaland cần thêm thời gian để phục hồi nên doanh nghiệp mong nhận được sự chia sẻ của chủ nợ, trái chủ để sớm ổn định hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính với trái chủ và các bên liên quan.