Thị trường ngày 23/01: Dầu tăng 2%, vàng giảm, cà phê cao nhất 16 năm

Dầu tăng 2% do gián đoạn nguồn cung ở Nga, Mỹ

Giá dầu tăng khoảng 2% do lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào kho nhiên liệu Novatek của Nga và khi thời tiết cực lạnh tiếp tục cản trở sản xuất dầu thô của Mỹ.

Giá dầu thô Brent giao tháng 3/2024 tăng 1,50 USD, tương đương 1,9% chốt phiên ở mức 80,06 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 2/2024 của Mỹ đóng cửa ở mức 75,19 USD, tăng 1,78 USD, tương đương 2,4%. Hợp đồng WTI kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 1,36 USD lên 74,61 USD.

Thời tiết lạnh khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ đang hạn chế sản lượng dầu thô ở Bắc Dakota, cũng như cản trở sản xuất ở các bang khác, Phil Flynn, nhà phân tích của Price Future Group cho biết. Hơn 20% sản lượng tại bang sản xuất dầu lớn thứ ba vẫn đóng cửa sau khi giảm một nửa vào tuần trước do thời tiết cực lạnh.

Israel vẫn tiếp tục tấn công ở Gaza trong khi các cuộc tấn công của Houthi liên kết với Iran vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ vẫn tiếp tục bất chấp các biện pháp trả đũa từ Mỹ.

Dự báo tăng trưởng nhu cầu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cho năm 2024 dao động trong khoảng từ 1,24 triệu đến 2,25 triệu thùng mỗi ngày, mặc dù cả ba tổ chức đều dự kiến tăng trưởng nhu cầu sẽ chậm lại vào năm 2025.

Vàng trượt dốc khi rút lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất, cổ phiếu tăng giá

Giá vàng giảm khi các nhà đầu tư rút lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào cuối tháng 3/2024, với sự gia tăng trên thị trường chứng khoán tiếp tục làm giảm sự quan tâm đến vàng thỏi trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 2.020,09 USD/ounce vào lúc 18:49 GMT. Giá vàng kỳ hạn giảm 0,3% xuống 2022,2 USD.

Bán kỹ thuật và sự phục hồi trên thị trường chứng khoán có thể là hai yếu tố chính hạn chế sự quan tâm mua vào trên thị trường vàng và bạc, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Vàng đã giảm khoảng 1% trong tuần trước, mức giảm hàng tuần lớn nhất trong sáu tuần, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết họ cần xem thêm dữ liệu lạm phát trước khi có thể đưa ra bất kỳ phán quyết cắt giảm lãi suất nào.

Các nhà giao dịch cho rằng khoảng 41,6% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024, theo CME Fed Watch Tool, so với hơn 70% vào đầu tuần trước.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo PMI chớp nhoáng của Mỹ vào thứ Tư, ước tính GDP trước quý IV sẽ công bố vào thứ Năm và dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ Sáu để biết thêm tín hiệu về lãi suất.

Giá bạc giao ngay giảm 2,1% xuống 22,13 USD/ounce. Giá platinum giảm 0,7% xuống 892,89 USD và palladium giảm 1% xuống 936,69 USD.

UBS dự kiến bạch kim sẽ thiếu cung 300.000 ounce vào năm 2024, năm thiếu thứ hai liên tiếp, chủ yếu là do bạch kim thay thế palladium trong sử dụng chất xúc tác tự động.

Đồng giảm do triển vọng nhu cầu kém

Giá đồng giảm do triển vọng nhu cầu yếu, đặc biệt tại Trung Quốc, trong khi dòng tiền chảy ra khỏi kho của Sàn giao dịch kim loại London (LME) và đồng đô la mềm hơn.

Giá đồng tại LME chốt phiên ổn định ở mức 8.349 USD/tấn. Các thương nhân cho biết hoạt động đã dịu đi và có khả năng duy trì như vậy cho đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc vào tháng 2/2024.

Lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn của Trung Quốc và sự chậm lại trong sản xuất trên toàn thế giới đã ảnh hưởng đến giá đồng và các kim loại công nghiệp khác trong năm qua.

Dự trữ đồng tại các kho được LME đã giảm 18% xuống còn 156.750 tấn kể từ giữa tháng 10/2023.

Giá nhôm giảm xuống 2.153 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 14/12, do lo ngại triển vọng thặng dư, một phần do sản lượng kỷ lục ở Trung Quốc bất chấp các hạn chế liên quan đến thời tiết ở phía tây nam nước này. Chốt phiên giảm 0,3% xuống 2.160 USD. Giá kẽm mất 0,1% xuống 2.460 USD/tấn. Chì tăng 1% lên 2.126 USD, thiếc tăng 1,3% lên 25.635 USD và niken giảm 0,4% xuống 15.965 USD.

Quặng sắt tăng nhẹ do cân nhắc triển vọng nhu cầu

Giá quặng sắt giao sau dao động trong biên độ hẹp, với giá quặng sắt tại Đại Liên tăng và giá ở Singapore giảm, do các nhà đầu tư cân nhắc về triển vọng nhu cầu khi không có biện pháp nới lỏng tiền tệ như dự kiến ở Trung Quốc. Giá quặng sắt giao tháng 5/2024 tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) Trung Quốc chốt phiên tăng 0,53% đạt 952 CNY(132,29 USD)/tấn, kéo dài mức tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, giá quặng sắt tháng 2/2024 trên Sàn giao dịch Singapore lại giảm 0,46% xuống còn 129,3 USD/tấn.

Trung Quốc giữ lãi suất cho vay không thay đổi đầu tuần này sau quyết định giữ lãi suất cho vay trung hạn ổn định vào tuần trước, đáp ứng kỳ vọng và phản ánh dư địa nới lỏng tiền tệ hạn chế của Bắc Kinh trong bối cảnh áp lực lên đồng nhân dân tệ.

Các nhà phân tích tại Huatai Futures cho biết thị trường lo ngại về triển vọng nhu cầu trung và dài hạn trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô.

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc thường bổ sung nguyên liệu thô để duy trì sản xuất bình thường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, thường gây gián đoạn về hậu cần.

Các nhà phân tích tại Galaxy Futures (GF) cho biết những người tham gia thị trường hiện đang đặt cược vào triển vọng nhu cầu trong nửa đầu năm nay.

Các nhà phân tích của GF cho biết thêm, kỳ vọng rằng mức tiêu thụ thép sẽ tăng trong nửa đầu năm, được củng cố bởi nhu cầu từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản ổn định.

Giá than cốc giảm 0,19%, trong khi than luyện cốc tăng 0,76%.

Tại Sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh giảm 0,23%, trong khi thép phôi giảm và thép không gỉ lần lượt mất 0,58% và 0,49%. Cuộn cán nóng không thay đổi.

Đậu tương, lúa mì, ngô tăng

Giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ tăng khi giá dầu đậu tương tăng 2,7% do hoạt động mua ngắn hạn và giá dầu thô tăng, các thương nhân cho biết.

Đậu tương tại CBOT kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 11 cent hay 0,9%, lên 12,24-1/4 USD/bushel và dầu đậu tương kỳ hạn tháng 3/2024 kết thúc tăng 1,26 cent lên 48,16 cent/lb, tăng sau khi giảm xuống 46,77 cent.

Các đợt tăng giá của đậu tương đã bị giới hạn khi các thương nhân cân nhắc quy mô vụ đậu tương ở Brazil, nhà cung cấp hàng đầu thế giới, sau khi mưa làm giảm bớt lo ngại về thiệt hại hạn hán ở đó. Vụ thu hoạch đậu tương của Brazil đã hoàn thành 6% vào thứ Năm, công ty tư vấn AgRural cho biết.

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc từ Brazil vào năm 2023 đã tăng 29% so với năm liền trước.

Giá lúa mì và ngô kỳ hạn cũng tăng nhờ lực mua cao. Lúa mì kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 3-1/4 cent lên 5,96-1/2 USD/bushel trong khi ngô kỳ hạn tháng 3/2024 kết thúc tăng 1/4 cent lên 4,45-3/4 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất 3 năm vào tuần trước là 4,36-3/4 USD.

Cà phê Robusta cao nhất 16 năm, ca cao ổn định , đường giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn trên sàn ICE đạt mức cao nhất 16 năm trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt ở Việt Nam và xuất khẩu chậm trễ, trong khi ca cao London ổn định khỏi mức cao kỷ lục gần đây.

Giá robusta kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 92 USD, tương đương 2,9%, lên 3.220 USD/tấn, trước đó đạt 3.229 USD - cao nhất kể từ tháng 1/2008.

Các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Biển Đỏ đang làm chậm các chuyến hàng cà phê robusta từ châu Á sang châu Âu, trong khi nông dân ở Việt Nam vẫn miễn cưỡng bán.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 3,8% lên 1,9225 USD/lb, chạm mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 1,9315 USD.

Ca cao London kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 0,8% xuống 3.744 pound/tấn, sau khi thiết lập mức cao kỷ lục 3.798 pound vào thứ Sáu. Ca cao kỳ hạn tháng 3/2024 tại New York giảm 18 USD, tương đương 0,4%, xuống 4.565 USD/tấn, trước đó đã chạm mức cao nhất 46 năm vào thứ Sáu là 4.607 USD.

BMI, một đơn vị của Fitch Solutions, dự kiến nhu cầu sẽ tiếp tục giảm trong niên vụ 2023/24, đủ để kiềm chế sự gia tăng của giá ca cao.

Đường thô  kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 0,07 cent, tương đương 0,3%, xuống 23,50 cent/lb, sau khi chạm mức cao nhất 5 tuần vào thứ Sáu. Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 ít thay đổi ở mức 663,00 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thời tiết ở các khu vực đường Brazil đang được theo dõi chặt chẽ, với lượng mưa cho đến nay thấp hơn mức trung bình.

Cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng do triển vọng nhu cầu lốp xe tăng mạnh

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng cao do các nhà giao dịch đánh giá triển vọng nhu cầu lốp xe tăng mạnh vào năm 2024, mặc dù tồn kho cao su tăng đã hạn chế mức tăng. Giá cao su trên sàn giao dịch Osaka (OSE) giao tháng 6/2024 tăng 0,3 yên, tương đương 0,11%, ở mức 271,6 yên (1,84 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2024 giảm 70 nhân dân tệ, tương đương 0,51%, còn mức 13.725 nhân dân tệ (1.908,08 USD)/tấn.

Tồn kho cao su tại các kho của Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 5% so với thứ Sáu tuần trước, mức tăng nhanh nhất kể từ ngày 15/12/2023.

Hợp đồng cao su giao tháng 2/2024 tại sở giao dịch Singapore chốt phiên ở mức 153,30 US cent/kg, giảm 0,65%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 23/01/2024