Thị trường ngày 9/9: Dầu cao nhất 9 tháng, một nông sản cao nhất 46 năm

Dầu cao nhất 9 tháng do lo ngại nguồn cung thắt chặt

Giá dầu đã tăng gần 1% lên mức cao nhất trong 9 tháng do hợp đồng dầu diesel kỳ hạn của Mỹ tăng và lo lắng về nguồn cung dầu thắt chặt sau khi Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung trong tuần này.

Giá dầu Brent giao sau tăng 73 cent, tương đương 0,8%, chốt ở 90,65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 16/11/2023 trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 64 cent, tương đương 0,7%, chốt ở 87,51 USD, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Trong tuần này, giá cả hai loại dầu đều tăng 2%, sau khi tăng 5% đối với Brent và 7% đối với WTI vào tuần trước.

Tuần này, thành viên OPEC Saudi Arabia và Nga đã gia hạn cắt giảm nguồn cung tự nguyện tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày đến cuối năm nay.

Tại Mỹ, các công ty năng lượng trong tuần này đã bổ sung một giàn khoan dầu, mức tăng hàng tuần đầu tiên kể từ tháng Sáu. Giá dầu diesel của Mỹ tăng 3% cũng hỗ trợ giá dầu thô.

Các nhà giao dịch năng lượng lưu ý việc bảo trì nhà máy lọc dầu theo mùa ở Nga trong tháng 9 có thể sẽ làm giảm xuất khẩu dầu diesel nhưng có thể dẫn đến tăng xuất khẩu dầu.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đến Trung Quốc vào thứ Sáu trong chuyến thăm đầu tiên sau năm năm. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và Venezuela, một thành viên OPEC, có trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới.

Thị trường dầu mỏ vẫn lo ngại về triển vọng nhu cầu ở Trung Quốc, quốc gia đã có sự phục hồi chậm chạp sau đại dịch và các cam kết kích thích đã không đạt được kỳ vọng.

Tại Đức, Hạ viện đã thông qua một dự luật có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch trong tương lai bằng cách loại bỏ dần các hệ thống sưởi ấm bằng dầu và khí đốt tự nhiên.

Các nhà giao dịch dầu cũng đang theo dõi liệu các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu có tiếp tục chống lạm phát bằng việc tăng lãi suất hay không. Tăng lãi suất có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu.

Vàng tăng giá khi đà tăng của USD hạ nhiệt

Giá vàng tăng khi USD bớt đà tăng, trong khi các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu kinh tế vào tuần tới để đánh giá kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.920,49 USD/ounce vào lúc 1806 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ ít thay đổi ở mức 1.942,70 USD.

Tuy nhiên, USD đã có chuỗi tăng hàng tuần dài nhất kể từ năm 2014, nhờ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây của Mỹ. Sức mạnh tổng thể của đồng bạc xanh đã đưa vàng thỏi vào đà giảm hàng tuần đầu tiên trong 3 tuần.

Mặc dù vẫn còn đầu tư đáng kể vào đồng đô la và trái phiếu kho bạc, nhưng cũng có rất nhiều hoạt động mua vàng trú ẩn an toàn và điều đó đang hỗ trợ giá, George Milling-Stanley, chiến lược gia vàng tại State Street Global Advisors cho biết.

Các nhà giao dịch nhận thấy khoảng 93% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9/2023 và 43% khả năng tăng thêm một lần nữa trước năm 2024. Lãi suất cao hơn làm giảm nhu cầu đối với vàng không lợi suất.

Trên thị trường vàng giao ngay, các biện pháp hỗ trợ kinh tế của người tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc đã thúc đẩy một số lạc quan về nhu cầu .

Quặng sắt giảm khi Trung Quốc cam kết tăng cường giám sát thị trường

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm khỏi mức tăng đạt được vào đầu tuần này, sau khi Trung Quốc cam kết tăng cường giám sát quy định đối với thị trường sau một đợt tăng giá nguyên liệu sản xuất thép.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên chốt phiên giảm 2,1% còn 827,50 CNY(112,61 USD)/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2023 giảm 1% xuống 113,05 USD/tấn, vào lúc 07h00 GMT, sau khi giảm 1,7% trong phiên trước đó.

Quặng sắt Đại Liên tăng 14,4% trong tháng 8, trong khi giá Singapore tăng 8%, bất chấp nhu cầu thép giảm từ lĩnh vực bất động sản ốm yếu của Trung Quốc.

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 8/2023 đã tăng 13,8% so với tháng 7/2023, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà máy thép tăng cường sản xuất trước những tháng xây dựng cao điểm và các chính sách hỗ trợ của Bắc Kinh đối với nền kinh tế trong nước trong bối cảnh phục hồi bị đình trệ.

Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu quặng sắt ngoài mùa cao điểm truyền thống từ tháng 9 đến tháng 10 của Trung Quốc bị che mờ bởi khả năng cắt giảm sản lượng thép nhằm hạn chế lượng khí thải carbon.

Các thành phần sản xuất thép khác trên sàn giao dịch Đại Liên cũng giảm, với than luyện cốc và than cốc giảm lần lượt 4,1% và 3,5%. Giá thép Thượng Hải giảm. Thép cây giảm 2%, thép cuộn cán nóng giảm 1,9%, thanh thép giảm 5,2% và thép không gỉ giảm 1,7%.

USD mạnh đẩy đồng giảm hàng tuần lớn nhất trong bốn tuần

Giá đồng tại London tiếp tục giảm, hướng tới mức giảm hàng tuần lớn nhất trong bốn tuần, do USD mạnh và dữ liệu từ các nền kinh tế lớn Mỹ và Trung Quốc.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,1% xuống 8.226 USD/tấn sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần là 8.213 USD. Hợp đồng này đã giảm 3,1% trong tuần này.

Đồng CNY của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007, khiến kim loại định giá bằng USD kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc.

Do triển vọng nhu cầu đồng yếu hơn từ Trung Quốc và sự gia tăng của dự trữ hối đoái, Commerzbank đã cắt giảm dự báo giá đồng cuối năm từ 9.000 USD xuống 8.800 USD/tấn.

Dự trữ đồng tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã tăng 18% so với một tuần trước đạt 54.955 tấn.

Trên thị trường LME, nhôm giảm 0,8% xuống 2.178,5 USD/tấn, niken giảm 2,3% xuống 20.005 USD, kẽm CMZN3 giảm 1,9% xuống 2.431,5 USD, chì giảm 0,4% xuống 2.220,5 USD và thiếc giảm 2,3% xuống 25.490 USD.

Ca cao Luân Đôn cao nhất 46 năm, tăng 4% trong tuần

Giá ca cao kỳ hạn tại Luân Đôn đã tăng lên mức cao mới trong 46 năm, tăng 4% trong tuần, do sản lượng thấp hơn dự kiến ở Ghana khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

Giá ca cao tại Luân Đôn tháng 12/2023 tăng 73 pound, tương đương 2,5%, lên 3.050 pound/tấn sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 1977 ở mức 3.053 pound.

Thị trường đã thường xuyên thiết lập mức cao mới trong 46 năm kể từ cuối tháng 6, được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt khi các vấn đề về mùa màng ở Tây Phi góp phần vào thâm hụt toàn cầu đáng kể dự kiến trong niên vụ 2022/23 (tháng 10/9).

Sản lượng ca cao từ Ghana dự kiến sẽ thấp hơn khoảng 11% so với mục tiêu 750.000 tấn trong niên vụ 2022/2023 hiện tại.

Một cuộc thăm dò của Reuters với các thương nhân và nhà phân tích được công bố vào cuối tháng 8 cho thấy mức thâm hụt trung bình là 173.000 tấn trong niên vụ 2023/24.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York tăng 42 USD, tương đương 1,2%, lên 3.654 USD/tấn.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 giảm 6,50 USD, tương đương 0,9%, xuống 726,80 USD/tấn, sau khi chạm mức cao nhất trong 12 năm là 753,10 USD vào đầu tuần này.

Giá đường hiện đang được hỗ trợ bởi lo ngại về triển vọng nguồn cung mờ nhạt ở Ấn Độ, một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 giảm 0,37 cent, tương đương 1,4%, xuống 26,31 cent/lb sau khi chạm mức cao nhất hơn 4 tháng là 27,10. Hợp đồng này đã tăng 1,9% trong tuần.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1,15 cent, tương đương 0,8%, xuống 1,4865 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần là 1,4805 USD. Hợp đồng này mất 2,1% trong tuần.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 ít thay đổi ở mức 2.407 USD/tấn. Giá đã giảm 3% trong tuần.

Lúa mì thấp nhất 3 tháng, đậu nành thấp nhất 2 tuần

Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago chạm xuống mức giá thấp nhất trong hơn 3 tháng, trong khi giá đậu tương kỳ hạn tăng khỏi mức thấp nhất trong hai tuần khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu vụ mùa cập nhật của Mỹ.

Giao dịch ảm đạm và trầm lắng trước khi Mỹ công bố báo cáo ước tính cung cầu nông nghiệp thế giới hàng tháng vào ngày 12/9/2023.

Giá lúa mì kỳ hạn giao sau chốt phiên giảm 4 cent xuống 5,95-3/4 USD/bushel. Hợp đồng này trước đó đã giảm xuống còn 5,90-1/2 USD, mức giá thấp nhất kể từ ngày 31/5/2023.

Tại CBOT, giá đậu tương kỳ hạn đóng cửa tăng 3-1/2 cent lên 13,63 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 23/8/2023 ở mức 13,52-1/2 USD. Giá ngô giảm 2-1/2 cent xuống 4,83-3/4 USD/bushel.

Kỳ vọng về nguồn cung lớn từ Nam Mỹ đã hạn chế mức tăng của đậu tương, khi các nhà giao dịch chờ đợi một bức tranh rõ ràng hơn về vụ thu hoạch sắp tới của Mỹ, các nhà phân tích cho biết.

Trung Quốc gần đây đã mua đậu nành Brazil để giao tháng 10 và tháng 11, các nhà môi giới cho biết. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 121.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc để giao hàng trong năm tiếp thị 2023/24. Doanh số xuất khẩu đậu tương hàng tuần của Mỹ cho niên vụ 2023/24 là 1,78 triệu tấn trong tuần kết thúc vào ngày 31/8/2023.

Cao su Nhật Bản tăng do sự suy yếu của đồng yên và nhân dân tệ

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng do đồng yên và nhân dân tệ yếu, mặc dù nền kinh tế Trung Quốc và Nhật Bản trì trệ đã hạn chế mức tăng giá.

Giá cao su tại sở giao dịch Osaka giao tháng 2/2024 chốt phiên tăng 4,1 yên, tương đương 1,8%, đạt mức 233,9 yên (1,59 USD)/kg. Giá đã tăng 4,3% trong tuần này. Giá cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giao tháng 1/2024 tăng 180 CNY đạt 14.370 nhân dân tệ (1.956,09 USD)/tấn.

Đồng yên yếu hơn làm cho tài sản có mệnh giá bằng đồng tiền có giá cả phải chăng hơn cho người mua ở nước ngoài.

Bất chấp một loạt các biện pháp chính sách trong những tháng gần đây để vực dậy nền kinh tế đang vấp ngã của Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách dự đoán tăng trưởng sẽ liên tục chậm hơn.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 12/2007, do áp lực của dòng vốn và khoảng cách chênh lệch của các nền kinh tế lớn.

Giá cao su kỳ hạn tại SICOM giao tháng 10/2023 chốt phiên ở mức 145,3 US cent/kg, giảm 0,1%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 9/9/2023