Tiến Thành (TTH) tính phát hành 17 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã chứng khoán TTH) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

Tiến Thành dự kiến sẽ phát hành gần 3,9 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá 39 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên BCTC kiểm toán năm 2016 của Công ty. Thời gian phát hành trong quý 2/2017 khi được UBCKNN chấp thuận.

Năm 2016, Tiến Thành đạt hơn 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp đôi so với lợi nhuận đạt được năm 2015 (32,3 tỷ đồng). EPS đạt 4.620 đồng/cổ phiếu. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm đạt hơn 60,8 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100%

Tiến Thành thông qua phương án triển khai phát hành gần 13 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 1:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá 130 tỷ đồng. Số cổ phiếu này không bị han chế chuyển nhượng.

Trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, số cổ phiếu còn lại được giao cho HĐQT chủ động chào bán cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2017 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán khoảng 130 tỷ đồng sẽ dùng 90 tỷ đồng đầu tư mua tối đa 900.000 cổ phần của CTCP Đầu tư Phú Sơn với giá 100.000 đồng/cổ phần. Số còn lại gần 40 tỷ đồng sẽ bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Như vậy, Tiến Thành sẽ phát hành tổng cộng gần 16,9 triệu cổ phiếu mới với tổng tỷ lệ 130%. Dự kiến sau phát hành Tiến Thành sẽ tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 300 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tính từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu TTH đã tăng từ vùng giá 6.900 đồng/cổ phiếu lên 8.200 đồng/cổ phiếu như hiện nay, trong đó có giai đoạn giữa tháng 4/2017 đã bất ngờ tăng mạnh, đạt đỉnh 12.300 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu TTH trong 6 tháng gần đây.