Transimex dự kiến phát hành gần 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

Phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 300 tỷ đồng

HĐQT CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS) vừa thông qua chi tiết việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Theo đó TMS dự kiến phát hành 2.879.537 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 288 tỷ đồng. Giá chào bán bằng 100% mệnh giá. Thời gian phát hành trong quý 3/2017. Lượng trái phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng lượng trái phiếu phát hành đợt này.

Trái phiếu chuyển đổi có lãi suất 65%/năm và có kỳ hạn 2 năm kể từ này phát hành. Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% lượng trái phiếu vào ngày tròn 1 năm thứ nhất kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số còn lại vào ngày đáo hạn trái phiếu, và có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi 1 phần.

Giá chuyển đổi bằng 80% giá trị sổ sách trên BCTC hợp nhất quý gần nhất tại thời điểm chuyển đổi nhưng không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi được xác định trước 30 ngày tính đến ngày chuyển đổi.

Hiện tại trên thị trường cổ phiếu TMS đnag giao dịch quanh vùng giá 64.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được khoảng 288 tỷ đồng sẽ dùng gần 240 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn hoạt động SXKD và hơn 48,3 tỷ đồng đầu tư tài sản cổ định.

Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 6 tháng gần đây.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

Đồng thời HĐQT cũng thông qua việc phát hành hơn 8,63 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2016.

Đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm phân phối Transimex tại Hưng Yên

Một trong những nội dung khác được HĐQT thông qua là việc đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm phân phối Transimex tại Hưng Yên để đáp ứng chiến lược phát triển, mở rộng chuỗi cung ứng dịch vụ logistic ra phía Bắc.

Transimex dự kiến thuê khu đất 26.822m2 trong thời gian 50 năm, trong đó diện tích kho tổng hợp 16.758m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến 191 tỷ đồng.