MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước ngày đến hạn trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu 300 tỷ đồng kéo dài thêm 2 năm

30-09-2023 - 09:32 AM | Doanh nghiệp

Trước ngày đến hạn trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu 300 tỷ đồng kéo dài thêm 2 năm

Ngày 29/9, HĐQT công bố quyết định điều chỉnh lùi kỳ hạn của 300 tỷ đồng trái phiếu đến hạn ngày 30/9/2023.

Theo đó, HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu: HAG) thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn của lượng trái phiếu có mệnh giá 300 tỷ đồng phát hành ngày 18/6/2012 từ 11 năm thành 13 năm kể từ ngày phát hành. Như vậy, ngày đáo hạn của trái phiếu điều chỉnh từ ngày 30/9/2023 thành 30/9/2025.

HĐQT uỷ quyền và giao cho ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc tiến hành ký kết các văn bản, tài liệu, hợp đồng/phụ lục hợp đồng và thực hiện các thủ tục khác có liên quan để thực hiện các nội dung trên.

Trước đó 2 ngày, Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, liên quan đến việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Biên bản kiểm phiếu cho thấy tất cả tờ trình đều được thông qua.

Nhà đầu tư tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cho biết, thời gian chào bán ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, Công ty dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng.

Số tiền kể trên sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai và công ty con.

Trong đó:

- 323 tỷ đồng sẽ dùng thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 18/6/2012, chính là lô trái phiếu vừa gia hạn thêm 2 năm nói trên;

- 277 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại TPBank cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang;

- 700 tỷ đồng dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Trước ngày đến hạn trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu 300 tỷ đồng kéo dài thêm 2 năm - Ảnh 1.

Cùng với nghị quyết về việc gia hạn trả nợ trái phiếu đến hạn, HAG công bố quyết định về việc thông qua việc tiếp tục góp vốn vào Hưng Thắng Lợi Gia Lai bằng chính khoản nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Tỷ lệ sở hữu của công ty tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai (HTLGL) sau khi hoàn tất việc góp vốn bằng khoản nợ là 98,78% vốn điều lệ HTLGL.

Tại thời điểm 30/6/2023, Công ty Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 98% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, đơn vị có địa chỉ tại Gia Lai, Việt Nam và hoạt động chính là hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Trong nửa đầu năm 2023, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai ghi nhận lãi 540,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 38,6 tỷ đồng, tức tăng thêm 578,9 tỷ đồng. Trong đó, hệ số tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận cải thiện từ -8,7%, lên 59,4%.

Điểm đáng lưu ý, hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ 0,67 lần, về 0 lần, điều này đồng nghĩa việc Công ty không còn dư nợ trái phiếu.

Theo Trọng Nghĩa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên