TTC Sugar (SBT) chỉ bán được nửa số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức do "tổ chức tài chính tên tuổi châu Âu" DEG mua ít hơn dự kiến

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar – mã chứng khoán SBT) công bố kết quả phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

Theo đó, TTC Sugar đăng ký chào bán hơn 44,46 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với giá chào bán cao nhất 45.000 đồng/cổ phiếu và thấp nhất 30.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phần ưu đãi cổ tức có thời hạn 6,5 năm kể từ thời điểm phát hành. Mức cổ tức của cổ phần ưu đãi là cố định 5,5% trong 1,5 năm đầu tiên. Các năm tiếp theo mức cổ tức ưu đãi có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ suất sinh lời nội bộ theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi hoặc toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành nhưng không vượt quá 12% (bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với số lượng và tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi do nhà đầu tư và công ty thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi nhưng không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngay sau khi công bố thông tin phát hành riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức, TTC Sugar đã công bố thông tin DEG – một trong những Tổ chức Tài chính phát triển tên tuổi của châu Âu do chính phủ Đức sở hữu – sẽ đầu tư 28 triệu USD dưới dạng cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả, TTC Sugar đã phân phối được 21.611.333 cổ phiếu, chiếm 48,6% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Gia bán bình quân 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về hơn 648 tỷ đồng.

Bên mua được thông báo là DEG – trước đợt chào bán này DEG không sở hữu cổ phiếu SBT nào.

Đáng chú ý, giá phát hành riêng lẻ 30.000 đồng/cổ phiếu, trong khi hiện trên thị trường cổ phiếu SBT mới tăng nhẹ lên mức 17.900 đồng/cổ phiếu. Giá bán riêng lẻ cao hơn khoảng 68% so với thị giá cổ phiếu SBT.

Trên thị trường, cổ phiếu SBT cũng đang xuất hiện nhiều biến động giao dịch. Trước hết là việc bà Huỳnh Bích Ngọc đã mua thêm 10 triệu cổ phiếu SBT vào những ngày cuối tháng 6/2019.

Tiếp đó, dù cổ phiếu SBT đang giảm mạnh, TTC Sugar vẫn quyết đưa toàn bộ hơn 61,6 triệu cổ phiếu quỹ ra bán. Cùng lúc đó, bà Huỳnh Bích Ngọc lập tức đăng ký mua thêm 35 triệu cổ phiếu.

Bà Ngọc là mẹ của bà Đặng Huỳnh Ức My – Thành viên HĐQT Công ty, đồng thời là vợ Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công – ông Đặng Văn Thành.

Tại SBT, bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT với số cổ phần nắm giữ 15,55 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 2,65% vốn. Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc sẽ nâng sở hữu lên gần 49,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,4%.

"Sóng ngầm" diễn ra, khi TTC Sugar bán cổ phiếu quỹ cùng lúc bà Ngọc đăng ký mua vào, và TTC Sugar đã thông qua việc để bà Huỳnh Bích Ngọc mua 33,5 triệu cổ phiếu SBT trong khoảng thời gian tư 17/9 đến 16/10/2019 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Số cổ phiếu SBT quyết định bán cho bà Ngọc thấp hơn 1,5 triệu cổ phiếu so với lượng bà Ngọc đăng ký mua.

"Sóng ngầm" còn khả năng chưa kết thúc khi hôm qua, 23/9/2019 bà Đặng Huỳnh Ức My cũng thông báo đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu SBT để đầu tư cá nhân. Không loại trừ khả năng 2 mẹ con bà Ngọc và bà Ức My sẽ được mua hết số cổ phiếu quỹ của TTC Sugar lần này.