VinGroup lấy ý kiến cổ đông về việc sáp nhập SDI và chuyển đổi cổ phần cho Hanwha

Tập đoàn VinGroup (VIC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hoán đổi cổ phiếu để nhận sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) và chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông cho Hanwha Vietnam.

Phát hành 13,86 triệu cổ phiếu VIC để hoán đổi SDI

Với phương án sáp nhập SDI, VinGroup sẽ phát hành thêm cổ phiếu VIC để hoán đổi lấy cổ phiếu SDI của các cổ đông theo tỷ lệ 1:1,1 (t 1 cổ phiếu SDI được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC). Sau hoán đổi, Vingroup sẽ thành công ty mẹ nắm giữ 100% vốn Sài Đồng và công ty này sẽ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên.

VinGroup hiện nắm giữ 89,5% cổ phần, tương đương 107,4 triệu cổ phiếu SDI. VinGroup sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông còn lại, tương đương với số lượng cổ phiếu SDI còn lại gần 12,6 triệu cổ phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu VIC phát hành để hoán đổi là 13,86 triệu đơn vị. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ VinGroup sẽ tăng lên 34.438 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 90 ngày (hoặc được gia hạn thêm) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 117.000 đồng/cp, trong khi SDI đã tăng từ vùng 78.000 đồng lên 101.800 đồng/cp trong vòng 1 tuần qua.

Hoán đổi cổ phần ưu đãi cho Hanwha

Bên cạnh việc lấy ý kiến phát hành cổ phiếu hoán đổi SDI, VinGroup cũng lấy ý kiến cổ đông thông qua chủ trương chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông cho Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1.

Số cổ phần mới phát hành trên thực tế phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển. Phương án chuyển đổi có thể được thực hiện một hoặc nhiều đợt. Thời điểm phát hành theo thông báo của chủ sở hữu cổ phần trong thời hạn chuyển đổi cổ phần ưu đãi quy định tại phương án phát hành.

Trước đó vào tháng 8/2018, VinGroup đã phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Công ty Quản lý Quỹ Hanwha (thuộc Tập đoàn Hanwha). Cổ phần ưu đãi được phát hành với giá 110.976 đồng/cp, tổng quy mô hơn 9.300 tỷ đồng, tương đương 400 triệu USD.