Vinhomes lên kế hoạch phát hành tối đa 10.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 15%

CTCP Vinhomes (mã VHM) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Theo phương án trình cổ đông, Vinhomes dự kiến sẽ chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng được chia thành nhiều trái phiếu. Số lượng trái phiếu chào bán tối đa 100.000.000 trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000 trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ. Mệnh giá tương ứng 100.000 VND nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000.000 VND nếu chào bán riêng lẻ. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành.

Loại trái phiếu là trái phiếu chuyển đổi (người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của công ty). Trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất Coupon tối đa 15%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần tính từ Ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định. Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.

Trái phiếu có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. Trường hợp theo phương án có tài sản bảo đảm, HĐQT được ủy quyền quyết định tài sản bảo đảm cụ thể cho mỗi trái Phiếu, lựa chọn tổ chức định giá độc lập và phê duyệt kết quả định giá. Tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Vinhomes hoặc bên thứ ba khác.

Với trường hợp chào bán ra công chúng, đối tượng chào bán là các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. Với trường hợp chào bán riêng lẻ, đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

Cũng trong tài liệu bổ sung, Vinhomes sẽ trình cổ đông việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa 500 triệu USD. Kỳ hạn tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Ngoài ra, công ty cũng trình cổ đông thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.

Trong quý 1/2023, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.299 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 6.643 tỷ đồng, gấp 1,7 lần tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 22,7%. Sau khi trừ chi phí, Vinhomes lãi trước thuế 15.074 tỷ đồng, lãi ròng 11.923 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 40% kế hoạch năm.