VNDirect muốn phát hành thêm gần 600 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt mức 18.000 tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán VNDirect (mã: VND) đã bổ sung tờ trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thứ nhất, VNDirect dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến từ 1-5 nhà đầu tư. Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong thời hạn là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của VNDirect, gồm (1) 20% dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; (2) 50% dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; (3) 20% dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và (4) 10% được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm: 10% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Thứ hai, VNDirect tiếp tục chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp , tương ứng giá trị gần 244 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu ESOP này tương đương 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VND. Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thứ ba, VND sẽ phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động , tương ứng 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá trị theo mệnh giá gần 122 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Cổ phiếu thưởng chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thứ tư, VNDirect sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Tổng lượng cổ phiếu chào bán là gần 244 triệu đơn vị , giá bán là 10.000 đồng/cp.

Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Dự kiến các phương án phát hành trên sẽ được thực hiện trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Ngoài ra, theo tờ trình phân phối lợi nhuận, VNDIRECT còn có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng gần 61 triệu cổ phiếu mới.

Như vậy, nếu hoàn tất 100% các kế hoạch, công ty sẽ phát hành thêm gần 585 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng, qua đó trở thành quán quân vốn điều lệ nhóm chứng khoán. Hiện trên thị trường công ty có vốn điều lệ cao nhất là SSI với 15.011 tỷ đồng, theo sát nút là VPBank Securities với 15.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu VND đang ghi nhận những diễn biến tích cực từ khoảng cuối tháng 5 tới nay. Thị giá thậm chí tăng kịch trần trong phiên 6/6 để lên ngưỡng 19.300 đồng/cp, mức cao nhất trong hơn 8 tháng. Thanh khoản cũng "vô địch" sàn chứng khoán với hơn 52 triệu đơn vị được giao dịch, giá trị đạt hơn 979 tỷ đồng.