BĐS Phát Đạt (PDR) dự kiến phát hành 200 tỷ trái phiếu và chào bán 20 triệu cổ phiếu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) vừa thông qua phương án phát hành 2.000 trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Trái phiếu có thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu 14,45%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dùng để tài trợ vốn cho Dự án Nhơn Hội – Bình Định, dự kiến giải ngân vào quý 1 và quý 2/2019.

Bên cạnh đó, theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019, PDR còn dự kiến chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cp. Việc này nhằm mục đích huy động 500 tỷ đồng đầu tư cho các dự án đất nền, căn hộ và căn hộ dịch vụ.

Công ty cũng dự kiến phát hành gần 2,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị hơn 26,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Phát Đạt sẽ trả cổ tức 2018 với tỷ lệ 23% bằng cổ phiếu.

Năm 2018, Bất động sản Phát Đạt đạt 2.148 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 62% so với năm 2017, trong đó riêng doanh thu quý 4 đạt gần 1.700 tỷ đồng. Doanh thu năm 2018 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do tăng doanh thu bán căn hộ và doanh thu bán bất động sản đầu tư.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 644 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 46% so với năm 2017. EPS đạt 2.415 đồng/cổ phiếu.

Năm 2019, Phát Đạt trình đại hội cổ đông kế hoạch 9.000 tỷ đồng doanh thu. LNTT và LNST lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 800 tỷ đồng.

Tờ trình Đại hội