BIDV phát hành trái phiếu bổ sung vốn cấp 2, “ế” chút kỳ hạn 7 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 (ngày 26/9) của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV - mã BID).

Theo đó, BIDV đã thực hiện phân phối 249.932 trái phiếu 2026 và 50.000 trái phiếu 2029. Cả 2 loại trái phiếu đều có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/8, BIDV đăn ký chào bán 300.000 trái phiếu, bao gồm 250.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,2%/năm; trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu theo BIDV là để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ cho các dự án cho vay trung và dài hạn của ngân hàng.

Như vậy, sau 01 tháng chào bán, BIDV đã bán hết 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, còn “ế” trái phiếu kỳ hạn 7 năm khi bán được 249.932 trái phiếu trên tổng số 250.000 trái phiếu.

Được biết, việc phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2014 có giá trị 3.300 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 01 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm, đã được ngân hàng này mua lại toàn bộ theo thông tin công bố ngày 08/8/2019.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2.