CII tiếp tục tìm nhà đầu tư cho lô trái phiếu 6.720 tỷ đồng, lãi suất 14,5%/năm

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) vừa thông báo tiếp tục phân phối trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 cho các nhà đầu tư bên ngoài sau khi kết thúc giai đoạn chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đợt phát hành có tổng quy mô gần 6.720 tỷ đồng, tương ứng khoảng 67,2 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Việc tiếp tục phân phối cho thấy lượng trái phiếu chào bán trước đó chưa được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết.

Theo thông báo, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap là đại lý phát hành. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 22/10 đến 15 giờ ngày 3/11/2026.

Trước đó, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), cổ đông sở hữu khoảng 4,08% vốn CII, đã đăng ký bán hơn 27,4 triệu quyền mua trái phiếu, nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.

Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm, với cơ cấu lãi suất đặc biệt. Trong 3 năm đầu, trái phiếu có lãi suất 0%/năm. Từ năm thứ tư trở đi, CII áp dụng lãi suất cố định 14,5%/năm, thanh toán định kỳ 3 tháng một lần.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, mỗi trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng có thể chuyển đổi thành 10 cổ phiếu CII theo điều kiện phát hành.

Nếu toàn bộ gần 6.720 tỷ đồng trái phiếu được phát hành và chưa chuyển đổi, từ năm thứ tư, nghĩa vụ trả lãi của CII có thể lên tới khoảng 974 tỷ đồng mỗi năm.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Dự án có tổng chiều dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào thu phí từ đầu năm 2029.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 22/10, cổ phiếu CII giao dịch quanh mức 13.550 đồng/cổ phiếu, giảm 0,73% so với phiên trước. Thị giá này cao hơn 35,5% so với mức giá chuyển đổi trái phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.