Cổ phiếu một ngân hàng Mỹ lao dốc 38%, cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực năm 2023 có thể lặp lại?

Lỗ 252 triệu USD, cổ phiếu giảm mạnh

Cổ phiếu New York Community Bancorp (NYCB) đã giảm 38% trong phiên giao dịch ngày thứ 4 sau khi ngân hàng này báo lỗ trong quý IV/2023 và giảm cổ tức để củng cố nguồn vốn.

Được biết, NYCB đã báo cáo khoản lỗ 252 triệu USD trong quý IV - trái ngược hoàn toàn với khoản lãi 172 triệu USD vào cùng kỳ năm trước.

Trước đó, các nhà phân tích đã kỳ vọng NYCB sẽ đạt lợi nhuận khoảng 189 triệu USD. Khoản lỗ vì các khoản cho vay của NYCB tăng mạnh. Ngân hàng cũng phải dành hàng triệu USD để dự phòng rủi ro tín dụng.

Giám đốc điều hành Thomas Cangemi cho biết NYCB đang điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý đối với một ngân hàng lớn sau khi họ mua lại tài sản và nợ từ Signature Bank - một trong ba ngân hàng đã sụp đổ trong vụ khủng hoảng ngân hàng khu vực Mỹ hồi đầu năm 2023. NYCB từng được coi là một trong những “người chiến thắng” trong cuộc khủng hoảng năm ngoái.

Sau khi thương vụ mua lại kết thúc vào tháng 3/2023, tổng tài sản của NYCB đã vượt quá 100 tỷ USD - cột mốc quan trọng đi kèm với các tiêu chuẩn về vốn và thanh khoản chặt chẽ hơn trước. NYCB cũng mua lại ngân hàng Flagstar Bancorp vào cuối năm 2022.

Là một phần trong các bước để củng cố vốn và thanh khoản, NYCB đã cắt giảm cổ tức hàng quý từ 0,17 USD/cp xuống còn 0,05 USD/cp. CEO Cangemi nói: “Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để huy động vốn, củng cố bảng cân đối kế toán và tăng cường quy trình quản lý rủi ro”.

Khó khăn vì các khoản cho vay bất động sản thương mại

Khoản lỗ bất ngờ của NYCB đã khiến một số nhà đầu tư nhớ về khoảng thời gian đầu năm 2023 - cuộc khủng hoảng ngân hàng khiến Signature Bank, Silicon Valley Bank và First Republic Bank sụp đổ.

Tại ba ngân hàng này, quy mô khoản lỗ vì đầu tư trái phiếu và lượng tiền gửi không được bảo hiểm đã gây ra khủng hoảng niềm tin của người gửi tiền và nhà đầu tư.

Giá chứng chỉ quỹ SPDR S&P Regional Banking ETF và chỉ số KBW Nasdaq Regional Banking Index đều giảm khoảng 6% trong phiên ngày 31/1, mạnh hơn mức giảm của chỉ số S&P 500 là 1,6%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sụt xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Trong quý IV, tiền gửi tại NYCB giảm 2% so với quý trước đó, chủ yếu vì lượng tiền gửi lưu ký liên quan tới thương vụ mua lại Signature Bank giảm 1,8 tỷ USD.

Ông Casey Haire, nhà phân tích tại Jefferie cho biết: “Mùa xuân năm ngoái, tiền gửi đã ra khỏi ngân hàng. Còn lần này, NYCB đang chuẩn bị để trở thành ngân hàng có quy mô 100 tỷ USD và phải phòng ngừa rủi ro tín dụng".

NYCB cũng cho biết rủi ro từ các khoản cho vay bất động sản của ngân hàng này đã bắt đầu tăng lên. NYCB cũng tăng cường dự trữ cho các khoản lỗ có thể xảy ra, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Nhà phân tích Haire nói tiếp: “Mức độ tổn thất tín dụng của NYCB vẫn là câu hỏi mở”.

Các khoản khoanh nợ ròng của NYCB nhảy vọt từ 1 triệu USD lên 185 triệu USD trong vòng một năm, nguyên nhân hàng đầu là do hai khoản cho vay bất động sản.

Mark Fitzgibbon, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dịch vụ tài chính tại Piper Sandler nhận định rằng: “Tôi chưa thấy vấn đề mang tính hệ thống đáng ngại nào trong danh mục khoản vay của NYCB. Có vẻ như NYCB vừa tiến hành thanh lọc trong quý trước”.

Tham khảo WSJ, FT