Công ty bảo hiểm của con trai tỷ phú Lý Gia Thành nộp hồ sơ niêm yết tại Mỹ, định giá mục tiêu 13 tỷ USD

FWD, công ty bảo hiểm châu Á được hậu thuẫn bởi tỷ phú Richard Li, con trai ông trùm Li Ka-shing (Lý Gia Thành) đã nộp đơn bảo mật cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ, chuẩn bị cho việc niêm yết đã được chờ đợi từ lâu.

Theo nguồn tin của Bloomberg, quy mô và thời gian của đợt chào bán không được nêu rõ.

FWD đang xem xét huy động khoảng 2 tỷ USD từ việc bán cổ phần tại Mỹ, định giá công ty bảo hiểm có thể rơi vào khoảng 13 tỷ USD. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đang diễn ra và các chi tiết vẫn có thể thay đổi. Đại diện FWD đã từ chối bình luận về quy mô và định giá IPO.

NBV (New Business Value) thước đo lợi nhuận chính trong ngành bảo hiểm của FWD đạt 617 triệu USD vào năm 2020, tăng 24% so với năm trước đó. Công ty báo cáo khoản lỗ ròng 243 triệu USD trên doanh thu 9,5 tỷ USD vào năm ngoái. Năm 2019 FWD lỗ 278 triệu USD.

Hãng bảo hiểm đã xem xét hàng loạt lựa chọn trong những tháng qua, bao gồm cả việc bán cổ phần lần đầu ở Hồng Kông. FWD cũng đã cân nhắc kế hoạch niêm yết tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).

FWD được thành lập từ năm 2013, công ty sau đó thực hiện nhiều thương vụ mua lại trên khắp châu Á. Công ty bảo hiểm hiện hoạt động tại các thị trường gồm Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản và Malaysia. Một số cổ đông của FWD gồm có công ty bảo hiểm đồng hương Swiss Re AG, GIC Ventures, RRJ Capital và Hopu Investment.

FWD gia nhập thị trường Việt Nam thông qua việc mua lại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern năm 2016, hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất thị trường.

Năm 2020, FWD Việt Nam ghi nhận 2.420 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, gần gấp đôi so với năm 2019.

Tuy nhiên, tăng trưởng đi cùng chi phí hoạt động cao khiến FWD Việt Nam lỗ nặng hơn 1.700 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế của công ty bảo hiểm tính hết năm 2020 vượt 4.300 tỷ đồng.

Năm ngoái, FWD và Vietcombank ký hợp tác bancassurance. Đây được đánh giá là thương vụ nổi bật nhất về quy mô tại thị trường Việt Nam. Cùng với đó, Vietcombank cũng bán 45% cổ phần trong liên doanh bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) cho FWD. Qua đó, VCLI hợp nhất kết quả kinh doanh vào công ty bảo hiểm Hong Kong

Cuối năm ngoái, FWD Việt Nam đã được sự chấp thuận của Bộ Tài chính tăng vốn điều lệ từ 3.675 tỷ đồng lên 15.174 tỷ đồng, trở thành công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Tỷ lệ biên khả năng thanh toán đạt khoảng 404%.