Công ty của huyền thoại Warren Buffett cắt giảm cố phiếu ‘con cưng’ Apple, giữ bí mật một khoản đầu tư

Berkshire đã bán khoảng 1% cổ phần Apple trong 3 tháng cuối năm 2023, để lại 5,9% cổ phần trị giá khoảng 167 tỷ USD, theo Dow Jones Market Data.

Apple là khoản đầu tư khổng lồ trong danh mục trị giá hơn 300 tỷ USD của Berkshire Hathaway. Khi những thuận lợi của ngành công nghệ đẩy giá cổ phiếu Apple lên cao, các nhà đầu tư đã tự hỏi Warren Buffett và các giám đốc cấp cao của công ty sẽ còn đầu tư vào hãng này nhiều đến mức nào.

Cổ phiếu Apple tăng 367% kể từ cuối năm 2018, trong khi chỉ số S&P 500 tăng khoảng gấp đôi. Trong cuộc họp thường niên của Berkshire năm ngoái, ông Buffett nói rằng Apple là khoản đầu tư tốt hơn mọi khoản khác mà công ty sở hữu.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, cổ phiếu của Apple đang đuối hơn so với một số công ty cùng ngành. Apple đã mất ngôi vị công ty có giá trị nhất nước Mỹ vào tay Microsoft hồi đầu năm nay.

Apple đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức, bao gồm sự giám sát đối với các chính sách của App Store, doanh số bán hàng sụt giảm ở Trung Quốc và các nhà đầu tư lo lắng về triển vọng tăng trưởng của hãng. Một số nhà phân tích đã hạ cấp cổ phiếu. Cổ phiếu của Apple đã giảm hơn 4% vào năm 2024.

Giám đốc đầu tư Steven Check tại Check Capital Management cho biết ông sẽ theo dõi xem liệu Berkshire có tiếp tục bán cổ phiếu Apple hay không.

Berkshire cũng giảm vị thế tại HP, đồng thời tăng thêm cổ phần tại Chevron và Occidental Petroleum trong quý 4.

Những động thái của Berkshire được tiết lộ trong hồ sơ 13F gửi Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Các tổ chức đầu tư quản lý ít nhất 100 triệu USD chứng khoán Mỹ phải tiết lộ vị thể của họ cuối mỗi quý.

Nhiều nhà đầu tư nghiên cứu hồ sơ 13F của Berkshire để biết Buffett và các cộng sự suy nghĩ như thế nào về thị trường trong những tháng gần đây.

Những người theo dõi Berkshire đang chờ đợi lá thư thường niên của Warren Buffett, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 24/2, cùng với báo cáo thường niên của công ty. Đây sẽ là lá thư đầu tiên Buffett gửi cho các cổ đông kể từ khi cánh tay phải đắc lực là tỷ phú Charlie Munger qua đời vào ngày 28/11 năm ngoái.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire bao gồm những cái tên quen thuộc như Bank of America, Coca-Cola, cùng với Apple. Công ty cũng sở hữu một loạt cổ phiếu các doanh nghiệp như công ty bảo hiểm Geico, BNSF Railway và See's Candies.

Tuy nhiên, trong hồ sơ, Berkshire đã yêu cầu SEC giữ bí mật đối với một hoặc một vài cổ phiếu mà họ đã loại ra khỏi biểu mẫu công khai. Lý do khiến các nhà đầu tư yêu cầu SEC giữ kín cổ phiếu là việc công khai nó sẽ làm lộ cả một chương trình mua bán chứng khoán đang diễn ra.

Công ty đã tiết lộ rằng họ sẽ tăng thêm cổ phần của mình tại Occidental trong năm mới. Theo hồ sơ ngày 5/2, Berkshire sở hữu 28% cổ phần của Occidental. Trong bài phát biểu của ông tại cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng 5, tỷ phú Buffett đã ca ngợi giám đốc điều hành Vicki Hollub là “nhà quản lý xuất sắc của Occidental”.

Ngược lại, Berkshire tiếp tục giảm vị thế tại HP, sau khi đã bán cổ phiếu của nhà sản xuất máy tính và máy in này trong quý trước đó.

Các nhà đầu tư từ lâu đã suy đoán về những gì Berkshire sẽ làm khối tiền mặt khổng lồ của mình. Họ sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo thường niên của công ty để có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động của Berkshire trong quý 4.

Berkshire kết thúc quý 3 với số tiền mặt và các khoản tương đương tiền kỷ lục 157,2 tỷ USD. Nhờ đó, Warren Buffett và các cộng sự của ông sẵn sàng để xuống tiền cho những khoản đầu tư hấp dẫn.

Theo WSJ