Coteccons chào bán 14,43 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược giá 152.000 đồng/cp

CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ phát hành 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Như vậy Coteccons sẽ phát hành khoảng 16,37 triệu cổ phiếu mới chia thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 163,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng, thời gian phát hành trong quý 3/2016.

Trên BCTC hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của công ty, tính đến 30/6/2016, nguồn thặng dư vốn cổ phần còn dư 1.385 tỷ đồng.

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

Coteccons dự kiến phát hành 14,43 triệu cổ phiếu chào bán cho từ 3 đến 6 đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Giá trị phát hành theo mệnh giá 144,3 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn 152.000 đồng/cổ phiếu. Giá trên được tính bằng 85% bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu CTD trong 20 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày ban hành Nghị quyết HĐQT. Giá này đã điều chỉnh giá cho việc phát hành 16,37 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hiện tại, cổ phiếu CTD đang giao dịch quanh mức 257.000 đồng/cổ phiếu.

Theo tính toán, giá bình quân 20 phiên sau điều chỉnh chia cổ phiếu thưởng gần 180.000 đồng/cp; trong khi giá chào bán tối thiểu 152.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trước đó, Coteccons đã quyết định phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài để có thể thực hiện chào bán cho nhà đầu tư chiến lược được thành công mà tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc 4/2016, khi được sự chấp thuận của UBCKNN.