ĐHCĐ Taseco Airs (AST): Phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 70.000 đồng/cp

Sáng ngày 26/04/2018, CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs, mã chứng khoán: AST) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Một nội dung quan trọng đã được Đại hội thông qua là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Taseco Airs sẽ chào bán 6 triệu cổ phiếu cho không quá 5 nhà đầu tư cam kết đồng hành lâu dài với công ty, với giá chào bán không thấp hơn 70.000 đồng/cp.

Nếu thành công, AST sẽ tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng. Vốn huy động sẽ được dùng để thành lập công ty TNHH MTV quản lý khách sạn À La Carte – đơn vị đầu tư, vận hành và quản lý chuỗi các khách sạn mang thương hiệu À La Carte. Bên cạnh đó, vốn cũng dùng để đầu tư mở rộng thêm các điểm kinh doanh tại các sân bay. Cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này chịu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trả lời câu hỏi về việc tìm đối tác tăng vốn, ông Đào Tiến Dương - thành viên HĐQT của công ty cho biết, ban lãnh đạo đã tiếp xúc với gần 40 quỹ nước ngoài và hiện tại có khoảng 5,6 nhà đầu tư muốn tham gia đợt tăng vốn với tỷ lệ mua khác nhau.

Ông Dương cũng giải thích về lý do không phát hành cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không đạt được mục tiêu của công ty, do giá chào bán thấp hơn so với phát hành cho cổ đông chiến lược (giá cao), mặt khác việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ làm pha loãng cổ phiếu trên thị trường.

Năm 2017, Taseco Airs thực hiện IPO, trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên sàn với mã chứng khoán AST. Công ty tăng vốn từ 160,5 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất năm này đạt 659 tỷ đồng – tăng hơn 200% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 148 tỷ đồng – tăng gần 340%.

Năm 2017 là năm đầu tiên AST hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con với 4 công ty con là CTCP Dịch vụ hàng không Taseco Đà Nẵng, Công ty TNHH một thành viên Taseco Ocean View Đà Nẵng, CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn, CTCP Đầu tư truyền thông Taseco và 1 công ty liên kết là CTCP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam.

Cũng trong năm 2017, nhiều sự kiện quan trọng của Taseco Airs đã diễn ra như mở rộng thêm 3 cửa hàng tại Sân bay Tân Sơn Nhất, 5 cửa hàng tại Sân bay Phú Quốc và 14 điểm kinh doanh tại Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, 2 nhà máy chế biến suất ăn hàng không của CTCP Suất ăn hàng không Việt Nam – là công ty liên kết của AST – đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Riêng việc hợp nhất CTCP Đầu tư Truyền thông Taseco (Taseco Media) vào AST được lãnh đạo công ty đánh giá sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh đột phá trong năm 2018. Đây là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại các sân bay.

Hoạt động hợp tác đầu tư khai thác quyền kinh doanh khách sạn cùng với công ty Taseco tại À la Carte Hạ Long, Quảng Ninh dự kiến mang về mức doanh thu khoảng 600 tỷ đồng/năm cho AST từ cuối năm 2020.

Taseco Airs đặt kế hoạch doanh thu năm 2018 là 907 tỷ đồng – tăng 37,7% so với năm 2017 và lợi nhuận sau thuế là 160,5 tỷ đồng – tăng 8,4%.  Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 20-40%.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về hiệu quả hoạt động của Công ty Suất ăn hàng không Taseco, lãnh đạo công ty cho biết, năm 2017 Công ty Suất ăn hàng không Taseco lỗ 64,72 tỷ chủ yếu là do lãi vay. Năm 2018 ước tính doanh thu của công ty này đạt 223,1 tỷ đồng và dự kiến vẫn lỗ 13,6 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay 34,8 tỷ, khấu hao tài sản cố định gần 20 tỷ.