FCN sẽ phát hành gần 72 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư thứ 4

CTCP Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm Fecon (mã: FCN) công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2014 (phần còn lại). Theo đó, FCN sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 71,9 tỷ đồng trong tháng 9/2015 cho nhà đầu tư thứ tư. Công ty cũng tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư để phát hành trái phiếu chuyển đổi còn lại với tổng giá trị 100 tỷ đồng trong quý 1/2016.

Ngày 11/08 vừa qua, FCN đã hoàn tất thương vụ phát hành 32,5 tỷ trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 3 năm, giá chuyển đổi 20.400 đồng/cổ phiếu cho tổ chức Mutual Fund Elite (Non-UCITS). Với điều khoản chuyển đổi, phía Mutual Fund Elite chuyển đổi tối đa 50% tổng mệnh giá trái phiếu-tương đương 16,25 tỷ đồng từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 18 kể từ ngày phát hành. Từ tháng thứ 21 đến tháng thứ 24, chuyển đổi 100% tổng mệnh giá trái phiếu. Số lần chuyển đổi tối đa 3 lần.

Trước đó, FCN và VCBS cũng đã hoàn tất thương vụ phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 3 năm, giá chuyển đổi 19.700 đồng/cổ phiếu.