HAG: 90 triệu USD trái phiếu mới phát hành sẽ niêm yết tại Singapore

Ngày 16/5, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã có thông báo về việc phát hành 90 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Trái phiếu doanh nghiệp của HAGL được Standard & Poor’s xếp hạng B (triển vọng tích cực), và Fitch xếp hạng B (triển vọng ổn định) và được huy động với trái suất hàng năm là 9,875%. Lượng trái phiếu này, với kỳ hạn là 5 năm và đơn vị phát hành có thể mua lại sau ba năm, hiện đang được bán theo Quy chế S (Quy chế chào bán chứng khoán ngoài Hoa Kỳ) và dự kiến sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

HAGL dự định sử dụng số tiền ròng thu được từ việc phát hành trái phiếu này để đầu tư vào ngành thủy điện, cao su và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Theo kế hoạch, HAG sẽ phát hành tổng cộng 200 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Cuối tháng 3, HAG đã thực hiện niêm yết hơn 24,3 triệu chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs) trên Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Trước đây, CTCP Vincom (VIC) đã thực hiện phát hành và niêm yết 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cũng tại thị trường chứng khoán Singapore. Số trái phiếu này đã và đang được chuyển đổi thành cổ phiếu.