TTF: Sẽ bán nợ 543 tỷ đồng cho DATC, đặt kế hoạch LNTT hợp nhất 63 tỷ đồng

Chiều ngày 29/04/2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (MCK: TTF) diễn ra tại Bình Dương thành công. Theo đó, tất ca các nội dung trình tại Đại hội đều được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

Năm 2013 chỉ sản xuất được 50% đơn hàng đã nhận do thiếu vốn lưu động

Năm 2013, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ chỉ đạt 2,8 tỷ đồng. HĐQT đề xuất không chia cổ tức vì hiện nay lợi nhuận giữ lại của công ty quá ít và công ty cần vốn lưu động để hoạt động.

Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2013, TTF chỉ thực hiện (sản xuất) được 50% đơn hàng đã nhận được do thiếu vốn lưu động để sản xuất giao hàng cho khách đủ theo yêu cầu. Khách hàng của công ty đã thông cảm.

Ngoài ra, trong quý II/2013 khó khăn tài chính đã khiến cho TTF rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nam khi nguyên liệu sản xuất đã đem thế chấp cho NH dẫn đến công ty không thể tiếp tục sản xuất giao hàng cho khách hàng. Giao hàng chậm trễ khiến cho TTF mất một số khách hàng và bị khách hàng giảm bớt đơn hàng. 

Đươc biết, tháng 3/2013 TTF đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ 98 tỷ đồng bằng cách phát hành CP dưới mệnh giá (5.000 đồng/CP) cho cổ đông hiện hữu. Khi nguồn tiền về công ty đã thực hiện một số nghĩa vụ trả lãi với các NH, tuy nhiên một số NH đã thu nợ gốc ngoài thỏa thuận dẫn đến TTF không đủ vốn cho sản xuất kinh doanh.

Công ty cũng đã tăng vốn 72 tỷ đồng thành công bằng cách phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, thời gian hoàn tất không như kế hoạch ban đầu (tháng 12/2013 thay vì tháng 9/2013) nên tiền thu về không thể hỗ trợ co TTF đủ tài chính thực hiện các đơn hàng đã nhận sản xuất trong năm.

Đến quý IV/2013 Ngân hàng Việt Á đã tài trợ vốn cho TTF dựa trên các hợp đồng đã ký. Năm 2013, TTF đã ưu tiên hơn cho các đơn hàng công trình nội địa, do phương thức thanh toán tốt hơn, cũng như tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu cao hơn hàng xuất khẩu. Tỷ lệ doanh số cho thị trường nội địa chiếm gần 45% tổng doanh số. Ông Thành cho biết thêm, năm qua công ty đã ký kết hợp tác với NLG, DXG, tới đây là Novaland.

Trong năm công ty đã thu hoàn được vốn 15 tỷ đồng khoản đầu tư vào Quỹ y tế Bản Việt (đầu tư 30 tỷ đồng), trong đó vốn gốc 12,7 tỷ đồng và lãi là 2,3 tỷ đồng. Giá trị còn lại sẽ thu trong năm 2016.

Đặt kế hoạch LNTT 63 tỷ đồng, bán nợ 543 tỷ đồng cho DATC

Năm 2014, TTF thông qua kế hoạch doanh số hợp nhất 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 63 tỷ đồng, duy trì sản lượng hàng nội thất trên 55% tổng doanh số bán; tăng trưởng doanh thu hàng công trình nội địa ít nhất 50% so với doanh thu hàng này trong năm 2013; tăng thêm doanh thu cho mảng bán lẻ tại nội địa ít nhất 20 tỷ đồng thông qua việc tung ra thị trường một số dòng sản phẩm mới.

Để khắc phục khó khăn, TTF sẽ thực hiện tái cơ cấu tài chính và kinh doanh hiệu quả. Cụ thể:

(1) Công ty đã đàm phán xong việc bán khoản nợ 543 tỷ tại VCB cho DATC, việc bán nợ chính thực sẽ được điễn ra trong đầu tháng 5 này. Trong đó, DATC sẽ chuyển một phần nợ thành vốn góp, một phần cho TTF vay trung hạn với lãi suất ưu đãi khoảng 7,8%/năm.

Công ty tiếp tục đàm phán với các NH còn lại để có thể bán tiếp 300 tỷ dư nợ nữa. Hiện nay có 4 ngân hàng đang đàm phán việc bán nợ này. Như vậy, trong năm 2014 công ty sẽ cơ cấu được hơn 800 tỷ đồng nợ vay.

(2) Công ty sẽ phát hành tăng vốn chủ sở hữu từ 735 tỷ đồng lên gần 1.296 tỷ đồng vốn điều lệ nhằm giảm dư nợ vay và sử dụng vốn chủ sở hữu để tăng vốn lưu động. Cụ thể:

TTF sẽ phát hành riêng lẻ hơn 19,56 triệu CP cho DATC, giá bán 8.400 đồng/CP, dự kiến thu về 164,4 tỷ đồng;

Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong nước 7 triệu CP, giá phát hành bằng mệnh giá và;

Phát hành riêng lẻ cho NĐT nước ngoài (Nhật bản) 25 triệu CP, giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần. TTF cho biết đối tác này sẽ cùng tham gia điều hành công ty nhằm tăng giá trị xuất khẩu ra thị trường quốc tế với thương hiệu của đối tác.

Nếu đợt phát hành thành công TTF sẽ hoàn toàn cơ cấu xong tình hình tài chính và nợ vay của công ty. Tỷ lệ nợ vay/vốn từ là 1,8 xuống chỉ còn 0,70.  

(3)Thu hồi các khoản đầu tư dài hạn: Năm 2014, công ty dự kiến thu hồi khoản gần 100 tỷ đồng đầu tư tài chính và bán thanh lý một số tài sản đất đai công ty không sử dụng. 

TTF kỳ vọng khi Hiệp định TTP được thông qua sẽ là một cú hích lớn đối với các doanh nghiệp gỗ trong nước và đặc biệt là với những doanh nghiệp có đầu tư trồng rừng lớn như TTF.

Từ cuối năm 2013 TTF bắt đầu khai thác diện tích rừng trồng trước đó. Năm 2014 công ty sẽ khai thác khoản 500ha; từ 2015 đến 2022 công ty sẽ khoai thác khoản 1.000ha/năm.

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Nhân Nghĩa và bà Ngô Thị Hồng Thu, đồng thời thông qua giảm số Tv. HĐQT từ 9 xuống 7 người.