Masan Group hoàn tất phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho 5 tổ chức

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố kết quả phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 26/9/2019. Được biết, trái phiếu chào bán đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản với kỳ hạn 3 năm.

Lãi suất trái phiếu được tính 10%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Thời gian sau đó, lãi suất trái phiếu được tính bằng tổng của 3,2%/năm và lãi suất tham chiếu (là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ 12 tháng do các ngân hàng Vietcombank, BIDV và Agribank công bố).

Kết quả thu về, nhà đầu tư trong nước tham gia đặt mua với tổng giá trị 2.550 tỷ đồng, cao hơn 70% lượng chào bán. Trong đó, có 5 tổ chức được mua 1.500 tỷ đồng trái phiếu, Tập đoàn theo đó thu ròng 1.500 tỷ đồng từ đợt chào bán trên.

Về cơ cấu vốn sau phát hành, tổng nợ của công ty mẹ Masan là 3.089 tỷ đồng, riêng giá trị trái phiếu là 3.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn điều lệ của Tập đoàn sau phát hành là 26,43%.

Về Masan, nửa đầu năm Tập đoàn đạt 18.099 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận tương ứng đạt 2.191 tỷ đồng, thực hiện 44% kế hoạch năm.

Thông tin đáng chú ý gần đây liên quan đến mảng khoáng sản, Công ty TNHH Vonfram Masan - công ty con do CTCP Tài nguyên Masan (MSR) sở hữu 100% vốn - đã ký hợp đồng mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck GmbH (HSC). Giao dịch này phụ thuộc vào phê duyệt của các cơ quan quản lý (bao gồm phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam).

Thông qua tìm kiếm đối tác chiến lược, Masan kỳ vọng sẽ bơm vốn vào MSR thông qua cổ phiếu sơ cấp của MSR, mục tiêu giảm đòn bẩy tài chính tại MSR cũng như giảm sở hữu của Tập đoàn tại MSR. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu đối tác chiến lược trong tương lai sẽ sở hữu từ 20-49% của MSR bằng cách mua lại cổ phiếu sơ cấp hoặc cả cổ phiếu sơ cấp lẫn thứ cấp.

Trước đó, Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo - công ty con của MSR - cũng vừa dàn xếp xong vụ kiện trọng tài quốc tế với Jacobs E&C Australia Pty Ltd. Đây là vụ kiện trọng tài này liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị giữa Núi Pháo và Jacobs vào năm 2011 cho mục đích thiết kế, cung cấp thiết bị và quản lý thi công xây dựng dây chuyền chế biến khoáng sản của Núi Pháo.