Một công ty chứng khoán muốn chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động 2.000 tỷ để cho vay margin và tự doanh

Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã: ORS) vừa công bố Quyết định HĐQT ngày 23/12 về việc không triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Thay vào đó, TPS tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, TPS sẽ phát hành tối đa gần 201,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1,2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1,2 cổ phiếu mới), giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là gần 336 triệu đơn vị, nếu phát hành thành công, TPS sẽ nâng lượng cổ phiếu lưu hành lên gần 538 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 2.016 tỷ đồng lên 5.376 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện đợt phát hành quyền mua dự kiến từ quý 1/2025 đến hết quý 3/2025, sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu. Cổ phiếu được phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thêm vào đó, gần 2.016 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành quyền mua sẽ được sử dụng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán (50%), hoạt động tự doanh (40%) và nghiệp vụ khác (10%).

Trên thị trường, cổ phiếu ORS đang giao dịch ở vùng giá 14.550 đồng/cp, cao hơn 45% so với mức giá dự kiến chào bán cho cổ đông.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu, HĐQT Chứng khoán Tiên Phong mới đây công bố quyết định thông qua việc vay vốn theo hạn mức tín dụng tại VietinBank Chi nhánh 1. Giá trị hạn mức 500 tỷ đồng, mục đích sử dụng để đầu tư/kinh doanh Trái phiếu Chính phủ.

Được biết,  Chứng khoán Tiên Phong tiền thân là CTCP Chứng khoán Phương Đông, chính thức gia nhập hệ sinh thái của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) từ tháng 4/2019. Từ sau đó, kết quả kinh doanh của công ty bắt đầu có sự cải thiện tích cực. Năm ngoái, công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế kỷ lục 229 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, công ty đạt gần 1.580 tỷ đồng từ doanh thu hoạt động, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, chi phí hoạt động được tiết giảm 54% nên lợi nhuận sau thuế của TPS vẫn tăng 81%, đạt 308 tỷ đồng.