Novaland vừa thanh toán một phần lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng đã quá hạn

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố việc thanh toán 18,6 tỷ đồng cho lô trái phiếu NVLH2123009. Nguồn tiền thanh toán là quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu. 

Lô trái phiếu NVLH2123009 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/8/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 12/2/2023. Dư nợ còn lại tính đến đến thời điểm hiện tại là 795,5 tỷ đồng. Như vậy, Novaland đã quá hạn trả lô trái phiếu trên 9 tháng. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phiếu NVL được sở hữu bởi bên thứ ba. 

Trong tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp này cũng đã từng công bố thông tin việc thanh toán 7,7 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu này bằng bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu.

Trong thời gian đần đây, Novaland đã đưa ra nhiều phương án để có thể tái cơ cấu các khoản nợ vay. Mới đây, Novaland đã có văn bản gửi đến trái chủ của ba lô trái phiếu gồm NVLH2123009, NVLH2123014, NVLH2224006 đề xuất việc thanh toán bằng bất động sản. Tổng giá trị còn lại của 3 lô trái phiếu này là gần 3.100 tỷ đồng.

Trong văn bản gửi đến trái chủ của ba lô trái phiếu này, Novaland cho biết trong bối cảnh tái cấu trúc sẽ cần thời gian để có thể ổn định các hoạt động dự án, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, nhằm mục tiêu trái chủ có thể nhanh chóng nhận được thanh toán trái phiếu, Novaland đề xuất phương án thanh toán tiền gốc lãi trái phiếu bằng tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản/quyền tài sản phái sinh liên quan đến bất động sản tại các dự án Nova World Phan Thiet (Bình Thuận) và The Grand Manhattan (quận 1, TP HCM).

“Trái chủ sẽ được hỗ trợ chọn căn, vị trí (trên giỏ hàng còn lại), và hưởng các chính sách ưu đãi về giá bán, dịch vụ áp dụng tại từng thời điểm”, Novaland cho biết.

Như vậy, rất có thể Novaland đã sử dụng bất động sản tại dự án Novaland Phan Thiet hoặc The Grand Manhattan để thanh toán hơn 18 tỷ đồng nói trên cho lô trái phiếu NVLH2123009. 

 CTCP NovaGroup - cổ đông lớn nhất tại Novaland vừa đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ 16/11 đến 15/12/2023. Nếu giao dịch thành công, NovaGroup sẽ giảm sở hữu tại Novaland từ 405,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,8%) xuống còn 379,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,44%). 

Ngoài ra, trong ngày 6/11 Novaland cũng vừa ra thông báo về việc thanh toán thêm 11,5 tỷ đồng trên tổng số 255 tỷ đồng dư nợ còn lại của lô trái phiếu NVLH2123013. Lô trái phiếu NVLH2123013 được phát hành ngày 28/9/2021, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 28/3/2023 với mức lãi suất cố định 10,5%/năm. Tổng giá trị của lô trái phiếu trên là 430 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay tài chính của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với thời điểm 31/12. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm 1.966 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng so với đầu năm. Vay bên thứ ba là 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.