Phát Đạt (PDR) sắp thu về hơn 1.340 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu để triển khai loạt dự án bất động sản

Ngày 23/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã trao giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR).

Cụ thể, Phát Đạt sẽ chào bán 134,3 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 1:5,5. Tức mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5,5 quyền mua, tương đương được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Thời gian phân phối trong 90 ngày kể từ ngày 23/4.

Số tiền huy động dự kiến là 1.343,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con, như: Dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh (dự kiến chi 511 tỷ đồng), Dự án Cadia Quy Nhơn (dự kiến chi 400 tỷ đồng), Dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 (dự kiến chi 300 tỷ đồng).

Trong năm ngoái, Phát Đạt đã huy động thành công hơn 670 tỷ đồng thông qua việc chào bán 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp này đưa dư nợ vay trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023.

Việc xử lý dứt điểm nợ trái phiếu đã giúp tỷ lệ nợ vay ngắn & dài hạn/vốn chủ sở hữu của Bất động sản Phát Đạt trong năm 2023 sẽ chỉ còn khoảng 0,22 lần - thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành bất động sản Việt Nam hiện nay.

Năm 2024, Phát Đạt còn dự định phát hành 34,1 triệu cổ phiếu giá 20.000 đồng để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD tại ACA Vietnam Real Estate III LP và 14,6 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng cho cán bộ nhân viên.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ đạt 52,3 tỷ đồng.