Sotrans phát hành tăng vốn lên gấp 3 lần để trả nợ trái phiếu và M&A

CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans – mã chứng khoán STG) công bố tài liệu trình ĐHCĐ thường niên họp vào 20/4 tới đây.

Kế hoạch SXKD năm 2016

Năm 2015, Sotrans đạt 1.005 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch năm. Trong đó riêng doanh thu khối cước đạt 393 tỷ đồng, chiếm 39% tổng doanh thu. Khối giao nhận và Kho đạt 234 tỷ đồng và Khối kinh doanh xăng dầu 217 tỷ đồng, còn lại là các mảng khác. Lợi nhuận gộp thu về cả năm 158 tỷ đồng trong đó riêng khối cước đạt 31,4 tỷ đồng.

Năm 2016, Sotrans đặt chỉ tiêu doanh thu 1.034 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40,49 tỷ đồng và dự kiến không chia cổ tức.

Phát hành tăng vốn điều lệ từ 276 tỷ đồng lên 854 tỷ đồng

Ngoài ra, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn gấp 3 lần, từ 275,6 tỷ đồng lên 854,3 tỷ đồng. Tổng cổ phần dự kiến phát hành 57.877.464 đơn vị trong đó bao gồm phát hành 1,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 4%. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2015; Phát hành 1,65 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 6%. Nguồn vốn phát hành từ LNST chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Sotrans dự kiến phát hành 55,12 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:2. Thời gian phát hành trong quý 2/2016. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, trả nợ trái phiếu đã phát hành.

Theo tính toán của ban lãnh dạo công ty, giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm tính toán là 17.600 đồng/cổ phiếu, trong khi giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2015 là 12.082 đồng/cổ phiếu. Do vậy, giá phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu dược đề xuất 10.000 đồng/cổ phần là “có chiết khấu xuống để khuyến khích cổ đông gắn bó với công ty”.