ĐHCĐ ngân hàng SHB: Sáp nhập VVF với tỷ lệ hoán đổi 1:1

Sáng nay (ngày 24/4) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đang tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Ông Lê Văn Thung – Thành viên HĐQT độc lập đã đại diện HĐQT trình bày trước đại hội báo cáo về tình hình hoạt động của SHB năm 2014.

Theo đó, tính đến thời điểm 31/12/2014 tổng tài sản hợp nhất đạt 169.035 tỷ đồng, tăng 25.409 tỷ đồng so với năm trước. Vốn điều lệ của SHB năm 2014 là 8.865 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu là 10.512 tỷ đồng.

Tổng huy động vốn tính đến cuối năm 2014 đạt 155.496 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động chủ yếu đến từ thị trường I (127.353 tỷ đồng tăng 17,8%).

Năm 2014 ngân hàng SHB đã tăng trưởng tín dụng khoảng 36%, tương ứng con số tuyệt đối là 104.095 tỷ đồng.

Tổng dự phòng rủi ro mà SHB đã trích lập lũy kế đến ngày 31/12/2014 là 2.611 tỷ đồng; trong đó đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là 1.100 tỷ đồng. Quỹ dự phòng rủi ro lũy kế đến 31/12/2014 là 1.511 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 1.012 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 1,23% so với năm trước và lợi nhuận sau thế là 790 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng này là 11%.

Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng giám đốc SHB đã trình đại hội thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 1.012 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng. SHB dự kiến sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại SHB trụ sở chính 5% lợi nhuận sau thuế và quỹ SHB Lào là 10% lợi nhuận sau thuế.

Năm nay SHB sẽ chi trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, SHB trình cổ đông thông qua phương án kinh doanh đạt 200.000 tỷ đồng tổng tài sản; vốn điều lệ sẽ tăng thêm 1.620 tỷ đồng và lên mức 10.486 tỷ đồng (tăng 18%); huy động vốn trên thị trường I đạt 152.000 tỷ đồng (tăng 19,4%), tín dụng tăng 11% (tương đương 115.546 tỷ đồng);

Lợi nhuận trước thế là 1.120 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2014 và tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới mức 3%/tổng dư nợ.

Về phương án tăng vốn điều lệ, theo ông Nguyễn Văn Lê: Số lượng cổ phần phát hành dự kiến sẽ là 162.025.835 cổ phần trong đó:

- Cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2014 dự kiến 62.025.835 cổ phần (7% trên vốn điều lệ trừ đi cổ phiếu quỹ). Thời gian dự kiến sẽ thực hiện vào quý II năm nay.

- Cổ phần phát hành để hoán đổi lấy cổ phiếu của Công ty tài chính VVF nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập đã được ĐHCĐ thông qua năm 2014: 100.000.000 cổ phần.

Tỷ lệ hoán đổi sẽ là 1:1 (1 cổ phần SHB sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phần VVF) và SHB cũng dự kiến việc phát hành này sẽ hoàn thành vào quý II/2015.

Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là 10.486.653.820.000 đồng

Về phương án sử dụng vốn sau khi phát hành, SHB dự kiến sẽ dùng khoảng 510 tỷ đồng để mở rộng cho vay và 1.000 tỷ đồng để giao vốn cho Công ty TNHH MTV Tài chính tiêu dùng SHB, số còn lại sẽ dùng để đầu tư cơ sở vật chất.

10h15p đại hội bước vào phiên thảo luận

Về vấn đề xử lý nợ xấu và nợ liên quan đến Vinashin, ông Nguyễn Văn Lê – Tổng giám đốc SHB cho biết: Năm 2014 SHB đã hoán đổi cho công ty mua bán nợ và tài sản (DATC) là 1.848 tỷ đồng và nhận về trái phiếu đặc biệt trị giá 600 tỷ đồng, còn hơn 1.200 tỷ đồng còn lại SHB được phép trích lập dự phòng trong vòng 10 năm.

“Riêng năm 2014 SHB đã trích lập 90 tỷ đồng và năm 2015 dự kiến sẽ trích lập 150 tỷ đồng”.

Về việc chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu: Chia sẻ với cổ đông về băn khoăn tỷ lệ này hơi thấp và cổ đông mong được nhận được bằng tiền mặt hơn là cổ phiếu, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB chia sẻ: Nếu tình vào kết quả kinh doanh của SHB trong năm qua thì thực chất cổ tức có thể chia được ở mức 8,5% bằng tiền mặt nhưng do phải thực hiện chủ trương của  NHNN về nâng cao năng lực tài chính cho các NHTM nên SHB phải chia cổ tức bằng cổ phiếu và tỷ lệ chỉ có thể dừng ở mức 7%.

“Chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến của cổ đông và cố gắng năm sau sẽ trả cổ tức cao hơn năm nay và cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt. Tuy nhiên, mức cụ thể thì SHB cũng phải trình qua xin ý kiến của NHNN” – Ông Hiển nói với cổ đông.

Về việc sáp nhập công ty tài chính Vinaconex - Viettel VVF theo ông Hiển, giá trị tài sản và lợi nhuận của của VVF khi sáp nhập vào SHB cao hơn mệnh giá 10.000 đồng chính vì thế đây là món “hời” mà SHB “may mắn” có được.

Người đứng đầu ngân hàng SHB đã ví von hóm hỉnh “VVF như một cô gái đẹp, lành mạnh được SHB ‘cưới’ về và ngay sau khi ‘cô con dâu” VVF về SHB đã có lãi luôn. Việc cho vay tài chính tiêu dùng của SHB phát triển mạnh trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào công ty tài chính tiêu dùng này. Hiện đã có nhiều đối tác nước ngoài đã đến ‘dạm ngõ’ và quan tâm nhất là ‘cô con dâu’ mới này nhưng SHB thể hiện quan điểm là phải xây dựng và đầu tư để công ty tài chính tiêu dùng này thật sự lớn mạnh rồi mới tính đến chuyện ‘gả bán’...”

Ông Hiển khẳng định, tỷ lệ hoán đổi khi sáp nhập 1:1 là hoàn toàn phù hợp.

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến việc cổ phiếu SHB niêm yết trên sàn đang dưới mệnh giá, ông Hiển cho rằng cổ đông và các nhà đầu tư hiểu hết về giá trị và tiềm năng của SHB. Do đó thời gian tới khâu quảng bá, marketing sẽ được nhà băng này tiến hành mạnh hơn nữa.

“Việc quảng bá này không nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi của SHB mà chỉ để cho cổ đông cũng như các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về giá trị tiềm năng của SHB mà thôi” – Ông Hiển khẳng định.

Việc chọn đối tác chiến lược nước ngoài, theo ông Hiện đã có nhiều nhà đầu tư đặt vấn đề với SHB nhưng quan điểm của lãnh đạo NH này là phải chọn đối tác chiến lược hàng đầu, lành mạnh về tài chính để có thể tham gia vào quá trình quản trị của ngân hàng cũng như có thể đi đường dài với SHB.

>>>ĐHCĐ Vietcombank: Kế hoạch chia cổ tức 10% bằng tiền mặt

Khánh Nhi