Thị trường ngày 02/12: Giá vàng lên cao nhất mọi thời đại, dầu thô giảm 2%

Giá dầu giảm hơn 2% do tâm lý thận trọng với cắt giảm sản lượng của OPEC+

Giá dầu giảm hơn 2% sau một tuần giao dịch đầy biến động, khi thị trường cảnh giác với vòng cắt giảm sản lượng mới nhất của và hoạt động sản xuất toàn cầu chậm chạp.

Giá dầu thô Brent giao sau  giao tháng 2/2024 giảm 1,98 USD, tương đương 2,45%, xuống 78,88 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,89 USD, tương đương 2,49%, xuống 74,07 USD/thùng. Trong tuần qua, dầu Brent giảm khoảng 2,1% và WTI ghi nhận mức giảm hơn 1,9%.

Các nhà sản xuất OPEC+ hôm thứ Năm đã đồng ý loại bỏ khoảng 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày (bpd) khỏi thị trường toàn cầu trong quý đầu tiên của năm tới, với tổng số bao gồm cả việc cắt giảm tự nguyện 1,3 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia và Nga. Các nhà giao dịch đã xem thông báo này với một số hoài nghi, nhà phân tích Craig Erlam của OANDA cho biết.

Tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết hôm thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương sẽ có những bước đi thận trọng trong việc điều hành lãi suất.

Sản xuất của Mỹ vẫn và số liệu việc làm tại các nhà máy giảm trong tháng 11. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ hoạt động sản xuất toàn cầu, trong tháng do nhu cầu kém.

Hôm thứ Sáu, các cuộc đàm phán để gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần giữa Israel và nhóm chủ chiến Hamas của Palestine , khiến cuộc chiến ở Gaza tiếp tục, có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Về phía cung, Mỹ hôm thứ Sáu liên quan đến giới hạn giá đối với dầu của Nga, nhắm vào ba công ty và ba tàu chở dầu. Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ thêm 5 giàn lên 505 trong tuần này, mức cao nhất kể từ tháng 9, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes  cho biết.

Vàng lên cao nhất mọi thời đại

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại sau khi nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell làm tăng niềm tin của các nhà giao dịch rằng ngân hàng trung ương Mỹ đã hoàn thành việc thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 3.

Giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 2.069,10 USD/ounce vào lúc 20:30 GMT. Giá đã tăng 3,4% trong tuần này và trước đó đã tăng lên 2.075,09 USD/ounce, đánh bại mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2.072,49 USD vào năm 2020. Giá vàng kỳ hạn  cũng tăng 1,6% lên mức cao kỷ lục 2.089,7 USD.

Các thị trường đã đặt cược vào cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024 và lãi suất dưới 4% vào cuối năm tới.

Tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm trượt xuống mức thấp nhất trong 12 tuần và đồng đô la giảm 0,3%.

Giá bạc tăng 0,9% lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng là 25,47 USD/ounce, thiết lập mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp. Palladium tăng 0,6% lên 932,44 USD và palladium mất 0,3% xuống 1.004,92 USD.

Quặng sắt Đại Liên tăng 2%

Giá quặng sắt kỳ hạn Đại Liên tăng 2% do dữ liệu nhà máy lạc quan song tính chung cả tuần giá đã giảm, lần giảm đầu tiên trong bảy tuần qua khi Bắc Kinh tiếp tục can thiệp vào thị trường để điều tiết giá.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc tăng 2% lên 975,5 nhân dân tệ (136,55 USD)/tấn khi đóng cửa.Tuần này, giá quặng sắt Đại Liên mất 0,12%.

Trên Sàn giao dịch Singapore, quặng sắt  kỳ hạn tháng 1 tăng 0,9% lên 129,58 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá giảm 2,1%, lần giảm đầu tiên sau năm tuần tăng liên tiếp.

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc trong tháng 11, được thúc đẩy bởi các đơn đặt hàng tăng, một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, nhu cầu bên ngoài chậm chạp tiếp tục đè nặng lên các nhà sản xuất.

Giá nhà mới của Trung Quốc tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 11, một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hôm thứ Sáu, khi lĩnh vực bất động sản bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng phải vật lộn để ổn định bất chấp một loạt các biện pháp hỗ trợ của chính phủ.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây, thép cuộn cán nóng và thanh thép đều tăng 1%. Trong khi đó, thép không gỉ  mất 2%. Giá than luyện cốc và than cốc Đại Liên lần lượt tăng 2,7% và 1,5%.

Đồng cao nhất gần 4 tháng do tồn kho thấp

Giá đồng đã tăng lên mức cao nhất gần bốn tháng, trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp, do dữ liệu tốt hơn mong đợi từ người tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc, nguồn cung thắt chặt hơn, tồn kho giảm và đồng đô la yếu hơn.

Đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London  tăng 2,1% lên 8.638 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 4/8/2023.

Cuộc khảo sát tư nhân ở Caixin cho thấy hoạt động nhà máy của Trung Quốc trong tháng 11 khi đơn đặt hàng tăng, mặc dù chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức tháng 11 .

Cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng và các kim loại định giá bằng đô la khác, đồng tiền của Mỹ đã giảm vào thứ Sáu khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đưa ra một giọng điệu thận trọng về các động thái lãi suất tiếp theo, cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thể đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt của mình.

Hướng tới năm 2024, giá đồng sẽ được hỗ trợ trong bối cảnh đồng USD yếu hơn nhờ Fed nới lỏng chính sách tiền tệ", Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING cho biết.

Tồn kho đồng trong các kho được theo dõi bởi Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải 27% trong tuần này.

Trên sở giao dịch LME, nhôm tăng 0,7% lên 2.207,5 USD/tấn, tăng 2,6% lên 23.850 USD trong khi niken tăng 2,4% lên 17.050 USD. Kẽm  tăng 2,1% lên 2.528 USD và tăng 0,2% lên 2.128 USD.

Ngô, lúa mì tăng trong khi đậu nành giảm do mưa dự báo ở Brazil

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago giảm khi dự báo thời tiết có mưa ở miền bắc Brazil nơi đang bị hạn hán nặng.

Ngô và lúa mì chốt phiên đều cao hơn khi các nhà giao dịch tiếp tục mở các vị thế bán ở cả hai thị trường. Giá đậu tương kỳ hạn giảm 17-3/4 cent đóng cửa ở mức 13,25 USD/bushel, kết thúc tuần thấp hơn 0,4%. Lúa mì kết thúc phiên tăng 4-3/4 cent lên 6,02-3/4 USD/bushel, đóng cửa tuần cao hơn 4,4% so với thứ Sáu tuần trước. Giá ngô  tăng 2 cent lên 4,84-3/4 USD/bushel, tăng 0,4% trong tuần.

Dự báo mưa rào và nắng nóng giảm bớt ở miền bắc Brazil có thể giúp vụ mùa vào tuần tới tại quốc gia xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới. Công ty tư vấn Patria Agronegocios cho biết Brazil sẽ sản xuất 150,67 triệu tấn đậu nành, thấp hơn mức 154,10 triệu tấn của mùa trước do hạn hán.

Cà phê Arabica đạt đỉnh 6 tháng, đường chạm đáy 3 tháng

Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn giao dịch ICE đạt mức cao nhất trong sáu tháng do tồn kho giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm, trong khi đường thô chạm đáy ba tháng.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 chốt phiên giảm 0,35 cent, tương đương 0,2%, xuống 1,8435 USD/lb, sau khi trước đó chạm mức cao nhất trong 6 tháng là 1,8825 USD. Hợp đồng này đã tăng 9,6% trong tuần. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 39 USD, tương đương 1,5%, xuống 2.572 USD/tấn.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy tồn kho arabica trên sàn ICE giảm xuống còn 224.066 bao, thấp nhất kể từ tháng 2/1999.

Các đại lý cho biết một mặt trận lạnh dự kiến sẽ mang lại nhiều mưa cần thiết cho các khu vực sản xuất cà phê của Brazil vào cuối tuần, cải thiện triển vọng cho một vụ mùa bội thu vào mùa tới.

Các đại lý cho biết khí hậu ở nhà sản xuất robusta hàng đầu Việt Nam đã thuận lợi cho thu hoạch nhờ nhiệt độ mát mẻ hơn và không có mưa, có nghĩa là cà phê đang bắt đầu được đưa vào thị trường.Tuy nhiên, tốc độ hiện tại có thể không đủ để đáp ứng hoạt động kinh doanh mới và các đơn đặt hàng bị trì hoãn từ vụ trước.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 3,6% xuống 25,09 cent/lb sau khi thiết lập mức thấp nhất trong 3 tháng là 24,95 cent. Tính chung cả tuần, giá giảm 7%.

Nhập khẩu vào Liên minh châu Âu đã tăng gấp mười lần trong niên vụ trước và kéo dài đà tăng vào đầu niên vụ 2023/24 hiện tại gây bất lợi cho Brazil, quốc gia đang trên đà mất vị trí dẫn đầu trong khối.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 2,8% xuống 696,80 USD/tấn.

Ca cao London kỳ hạn tháng giảm 60 pound, tương đương 1,7%, xuống 3.498 pound/tấn sau khi thiết lập mức cao kỷ lục mới vào thứ Năm.

Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) hôm thứ Sáu cắt giảm ước tính thâm hụt ca cao toàn cầu còn 99.000 tấn trong niên vụ 2022/23 từ mức 116.000 tấn trước đó.

Giá ca cao đã tăng khoảng 90% từ đầu năm tới nay do thời tiết bất lợi ở Tây Phi sẽ dẫn đến thâm hụt thứ ba liên tiếp trong niên vụ 2023/24 hiện tại (tháng 10/9). Giá ca cao kỳ hạn tháng 3 tại New York giảm 76 USD, tương đương 1,8%, xuống 4.201 USD/tấn.

Cao su giảm tuần thứ hai liên tiếp do USD mạnh

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đóng cửa ở mức thấp nhất 3 tuần do bị đè nặng bởi đồng yên mạnh hơn và dữ liệu kinh tế kém ở Nhật Bản. Giá cao su giao tháng 5/2024 giảm 6,3 yên hay 2,4%, xuống 256,7 yên (1,73 USD)/kg.  Trong tuần, giá cao su giảm 2,3%, tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá cao su tại Thượng Hải giao tháng 1/2024 giảm 245 nhân dân tệ, tương đương 1,8%, xuống 13.390 nhân dân tệ (1.874,25 USD)/tấn.

Hoạt động nhà máy của Nhật Bản với tốc độ nhanh nhất trong chín tháng vào tháng 11 do nhu cầu trong nước và quốc tế chậm chạp, một cuộc khảo sát khu vực tư nhân cho thấy hôm thứ Sáu.

Giá cao su kỳ hạn tại Singapore giao tháng 1/2024 chốt phiên ở mức 144,2 US cent/kg, giảm 1%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 02/12/2023