Thị trường ngày 8/11: Dầu giảm 4%, vàng thấp nhất 2 tuần

Dầu giảm 4%, thấp nhất 3 tháng do lo ngại nhu cầu, đồng USD mạnh

Giá dầu chốt phiên giao dịch đã giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7/2023, khi dữ liệu kinh tế trái chiều của Trung Quốc và xuất khẩu của OPEC tăng làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung thị trường thắt chặt và USD mạnh lên.

Giá dầu thô Brent giao sau đóng cửa dưới 84 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023. Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu chốt phiên ở mức 81,61 USD/thùng, giảm 3,57 USD, tương đương 4,2%, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate tương lai của Mỹ ổn định ở mức 77,37 USD/thùng, giảm 3,45 USD, tương đương 4,3%.

Sự phục hồi trong xuất khẩu dầu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng làm tăng thêm áp lực lên giá dầu, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

"Xuất khẩu dầu thô của OPEC tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày kể từ mức thấp nhất trong tháng 8/2023, do nhu cầu nội địa thấp hơn theo mùa ở Trung Đông. Có vẻ như nguồn cung quá nhiều để các quốc gia tiêu thụ dầu hấp thụ", ông Staunovo nói.

Về phía cầu, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tổng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này thu hẹp với tốc độ nhanh hơn dự kiến.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng gần 12 triệu thùng trong tuần trước, các nguồn tin thị trường cho biết trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hiện dự kiến tổng tiêu thụ xăng dầu ở nước này sẽ giảm 300.000 thùng/ngày trong năm nay, đảo ngược dự báo trước đó là tăng 100.000 thùng/ngày.

Hy vọng mờ nhạt của nhà đầu tư về mức đỉnh lãi suất toàn cầu cũng giúp nâng đỡ đồng đô la Mỹ lên khỏi mức thấp gần đây, khiến dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Vàng thấp nhất 2 tuần, palladium chạm đáy 5 năm

Vàng chạm mức thấp nhất trong hai tuần khi tình hình Trung Đông bớt căng thẳng, vàng mất vị thế là nơi trú ẩn an toàn, trọng tâm thị trường chuyển sang tín hiệu lãi suất từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, trong khi palladium trượt xuống mức thấp nhất trong 5 năm.

Vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.968,19 USD/ounce vào lúc 20h20 GMT, thấp nhất kể từ ngày 24/10/2023. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,8% xuống 1.973,50 USD.

Bạc giảm gần 2% xuống 22,60 USD. Đồng đô la tăng 0,3%, cũng thúc đẩy đà giảm trên các kim loại quý. Vàng đang giữ ở mức này do kỳ vọng Fed sẽ hoàn thành việc tăng lãi suất và "đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên càng sớm được đưa ra dự báo, thì càng tốt cho vàng", Everett Millman, nhà phân tích thị trường trưởng tại Gainesville Coins, cho biết.

Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi và trọng tâm sẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell vào thứ Tư và thứ Năm, và các quan chức Fed khác sẽ phát biểu trong tuần này.

Vàng thỏi đạt mức cao nhất trong năm tháng vào tháng 10 do hậu quả của cuộc xung đột Israel-Hamas. Nhưng sự sụt giảm gần đây cho thấy các nhà đầu tư đang trở nên ít quan tâm hơn đến địa chính trị.

Palladium giảm 4,4% xuống 1.057,50 USD, sau khi giảm tới 5,1% xuống mức thấp nhất trong 5 năm trước đó. Platinum giảm 1,6% xuống 890,84 USD. Cả hai đều được sử dụng trong khí thải động cơ xe hơi để giảm lượng khí thải.

"Việc thay thế từ palladium sang bạch kim và nhiều xe điện được bán ra có thể sẽ đẩy kim loại này vào thặng dư vào năm tới", UBS cho biết trong một lưu ý, dự báo giá palladium ở mức 1.050 USD vào nửa cuối năm 2024.

Quặng sắt sụt giảm khi Trung Quốc có kế hoạch hạn chế khối lượng giao dịch

Giá quặng sắt giảm khi các nhà giao dịch vẫn thận trọng sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn cho biết họ sẽ hạn chế khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đối với thành phần sản xuất thép chính.

Quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc giao dịch giảm 0,48% còn 923,5 CNY(126,81 USD)/tấn.

Quặng sắt chuẩn tháng 12/2023 trên Sàn giao dịch Singapore thấp hơn 0,76% xuống 122,85 USD/tấn vào lúc 07h05 GMT.

Cũng đè nặng lên tâm lý là tin tức về thời tiết lạnh trái mùa và bão tuyết tấn công phía đông bắc Trung Quốc vào thứ Hai, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt lạnh, ảnh hưởng đến các hoạt động xây dựng.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác tăng, với than luyện cốc và than cốc trên DCE tăng lần lượt 1,27% và 0,3%.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép thanh vằn giảm 0,52%, thép cuộn cán nóng giảm 0,51%, thanh thép giảm 0,5% trong khi thép không gỉ giảm 0,31%.

Đồng giảm do USD mạnh và lo lắng kinh tế Trung Quốc

Giá đồng giảm khỏi mức cao nhất trong một tháng dưới áp lực từ USD mạnh hơn và dữ liệu thương mại của Trung Quốc cho thấy sự phục hồi kinh tế ở nước tiêu thụ lớn nhất thế giới vẫn không đồng đều.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,7% xuống 8.184 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 1/10 là 8.260 USD vào thứ Hai.

Nhập khẩu của Trung Quốc tăng bất ngờ trong tháng 10 trong khi xuất khẩu giảm với tốc độ nhanh hơn, làm nổi bật những thách thức mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt trong và ngoài nước.

Nhập khẩu quặng đồng và đồng chưa rèn trong tháng 10 của Trung Quốc đều tăng so với một năm trước, do năm ngoái nước này vẫn đang bị phong tỏa.

Niken giảm xuống còn 17.660 USD, mức giá yếu nhất kể từ tháng 6/2021. Nhôm giảm 1% xuống 2.263 USD/tấn, kẽm giảm 0,2% xuống 2.568 USD trong khi chì tăng 0,4% lên 2.190 USD và thiếc tăng 0,1% lên 24.685 USD.

Lúa mì, ngô, đậu tương giảm

Giá lúa mì kỳ hạn của Mỹ giảm do điều kiện mùa màng tốt hơn dự kiến, trong khi giá đậu tương kỳ hạn tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng do điều kiện thời tiết bất lợi ở Brazil trước khi quay đầu giảm.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đánh giá 50% vụ lúa mì mùa đông của nước này trong tình trạng tốt đến tuyệt vời sau khi giao dịch kết thúc vào thứ Hai, tăng ba điểm phần trăm so với tuần trước. Đây là mức xếp hạng cao nhất vào thời điểm này trong năm kể từ năm 2019.

Lúa mì vụ đông đỏ cứng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 13-1/4 cent xuống 6,32-1/2 USD/bushel và lúa mì vụ xuân kỳ hạn tháng 12 giảm 4-1/2 cent xuống 7,24-1/4 USD/bushel. Giá lúa mì tại Chicago chốt phiên giảm 5-1/2 cent xuống 5,70-1/4 USD/bushel.

Triển vọng vụ mùa được cải thiện sau khi lượng mưa ở Australia và Argentina bị hạn hán cũng đè nặng lên giá lúa mì.

Brazil, nhà cung cấp đậu nành hàng đầu thế giới, đã chứng kiến những trận mưa xối xả ở các khu vực phía Nam trong khi điều kiện khô cằn vẫn tồn tại ở phía bắc.

Giá đậu tương kỳ hạn đạt 13,80 USD/bushel, mức giá cao nhất kể từ ngày 6/9, trước khi giảm 2 cent xuống 13,62 USD/bushel. Giá ngô kết thúc phiên giảm 8-3/4 cent xuống 4,68-1/2 USD/bushel do triển vọng sản lượng ngô của Mỹ cao hơn.

Vụ thu hoạch ngô của Mỹ đã hoàn thành 81% vào Chủ nhật, thấp hơn một chút so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 82% nhưng cao hơn tốc độ trung bình năm năm là 77%.

Các thương nhân đang chờ USDA công bố dữ liệu cung/cầu và sản lượng cây trồng tháng 11 vào thứ Năm.

Đường thô giảm sau khi thiết lập mức cao nhất trong 12 năm

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE giảm sau khi leo lên mức cao nhất trong 12 năm, trong khi ca cao New York tăng lên mức cao nhất trong gần 45 năm.

Giá đường kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1,3% xuống 27,59 cent/lb sau khi thiết lập mức cao nhất trong 12 năm là 28,14 cent. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1,4%, xuống 752,40 USD/tấn.

Các đại lý cho biết tình trạng thắt chặt nguồn cung dự kiến sẽ tiếp tục trong năm tới khi hiện tượng thời tiết El Nino làm giảm sản lượng tại các nhà sản xuất lớn ở châu Á là Ấn Độ và Thái Lan.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 3/2024 tại New York giảm 0,9%, xuống 3.905 USD/tấn sau khi đạt đỉnh 3.979 USD, mức cao nhất kể từ tháng 12/1978. Ca cao London kỳ hạn tháng 3/2024 ổn định ở mức 3.338 pound/tấn.

Các đại lý cho biết triển vọng thâm hụt toàn cầu trong niên vụ 2023/24 hiện tại do sản lượng thấp hơn ở Bờ Biển Ngà và Ghana vẫn là yếu tố hỗ trợ chính.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1,7%, xuống 1,7075 USD/lb sau khi thiết lập mức cao nhất trong 7 tuần là 1,7410 USD vào thứ Hai. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 2,6%, xuống 2.358 USD/tấn.

Các đại lý cho biết mưa đang trì hoãn vụ thu hoạch ở nhà sản xuất robusta hàng đầu Việt Nam.

Cao su ổn định tại Nhật Bản

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản chốt phiên ổn định do dữ liệu kinh tế kém từ Nhật Bản bù đắp sự hỗ trợ từ đồng yên yếu và dấu hiệu nhu cầu phục hồi của Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2024 tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka đóng cửa ở mức 257,9 yên (1,72 USD)/kg. Giá hợp đồng cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 giảm 80 CNY, tương đương 0,6%, xuống 14.045 CNY(1.928,78 USD)/tấn.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã công bố dữ liệu thương mại sơ bộ cho thấy nhập khẩu cao su (tự nhiên và tổng hợp) vào Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng 0,5% so với một tháng trước đó.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12/2023 tại SICOM chốt phiên ở mức 146,9 US cent/kg, tăng 0,1%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 08/11/2023