Warren Buffett tiết lộ về các cổ phiếu vừa mua, bán: Phải 'cắt lỗ' một khoản đầu tư, được coi là 'thất bại' hiếm hoi của vị tỷ phú

Sau khi bán mạnh cổ phiếu Apple, Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã mua cổ phần trong Ulta Beauty, tăng tỷ lệ sở hữu trong Chubb và Occidental Petroleum trong quý II. Ngoài ra, tập đoàn này đã cắt giảm vị thế trong Capital One Financial, T-Mobile và Floor & Decor Holdings.

Berkshire tiết lộ về các khoản đầu tư mới trong hồ sơ 13-F được gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sau khi thị trường đóng cửa hôm 14/8.

Cổ phiếu Ulta nhanh chóng tăng 12% ở phiên giao dịch ngoài giờ, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của Berkshire. Tập đoàn này cho biết họ nắm giữ 690.106 cổ phiếu Ulta, trị giá khoảng 266 triệu USD vào cuối tháng 6. Ulta từ lâu đã được coi là công ty có doanh thu cao trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định và dẫn đầu về thị phần.

Tuy nhiên, cổ phiếu Ulta mất 1/3 giá trị từ đầu năm, khi công ty công bố triển vọng kinh doanh không mấy khả quan trong năm nay. Hãng cho biết, chi phí chuỗi cung ứng tăng cao, cũng như các chương trình khuyến mại nhiều hơn, đã là ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Những giao dịch mới được công bố không có quy mô lớn như đợt bán cổ phiếu Apple mà Berkshire thực hiện trước đó. Trong quý II, tập đoàn của vị tỷ phú đã bán gần 1 nửa cổ phần trong nhà sản xuất iPhone, cùng với đó là cắt giảm cổ phần trong Chevron, một khoản đầu tư lớn khác.

Tính đến cuối tháng 6, Berkshire nắm giữ số cổ phần Apple trị giá tổng cộng 84,2 tỷ USD. Buffett đã dành lời “có cánh” cho Apple tại cuộc họp cổ đông thường nên vào tháng 5.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư theo dõi Berkshire cho rằng đà tăng trưởng của Apple không còn phù hợp với mức định giá quá cao như hiện tại. Theo FactSet, cổ phiếu Apple giao dịch ở mức cao hơn 30 lần so với lợi nhuận dự phóng trong 12 tháng tới. Đầu tháng này, Apple cho biết doanh thu với iPhone đã giảm trong 2 quý liên tiếp.

Darren Pollock, giám đốc danh mục đầu tư tại Cheviot Value Management, cho biết: “Đây vẫn là một khoản đầu tư tuyệt vời, nhưng vấn đề định giá là rất quan trọng. Tôi thấy hài lòng khi Buffett thực hiện đợt bán cổ phần ‘khổng lồ’ này.”

Trong quý II, Berkshire bán số cổ phiếu tổng cộng 75,5 tỷ USD, đưa khối tiền mặt và các khoản tương đương lên mức kỷ lục là 276,94 tỷ USD. Theo hồ sơ mới gửi lên SEC, Berkshire đã tăng vị thế trong hãng bảo hiểm Chubb thêm khoảng 4,3%. Trước đó, Berkshire đã yêu cầu SEC không công khai khoản đầu tư này và đến tháng 5 mới tiết lộ.

Công ty cũng bán 2,6 triệu cổ phiếu Capital One hơn 800.000 cổ phiếu Floor & Decor và khoảng 570.000 cổ phiếu T-Mobile. Đồng thời, Berkshire mua thêm 7,2 triệu cổ phiếu của Occidental Petroleum, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 255 triệu cổ phiếu, trị giá gần 16 tỷ USD, tương đương 5,7% tỷ trọng trong danh mục.

Berkshire bán sạch cổ phần trong Paramount Global, một thương vụ được cho là thất bại hiếm hoi đối với Buffett. Ông cho biết đã bán lỗ toàn bộ cổ phần của công ty trước thời điểm diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire và tháng 5 và bán một phần lớn trong quý I.

Tập đoàn của Buffett bán toàn bộ cổ phần trong hãng công nghệ Snowflake. Vào cuối quý I, Berkshire nắm giữ 6,1 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 989 triệu USD.

Một khoản đầu tư mà các nhà quan sát nhận thấy sự thay đổi từ cuối quý II là Bank of America. Berkshire đã cắt giảm vị thế trong ngân hàng này từ tháng 7.

Tham khảo WSJ; Investopedia