Xây dựng Hòa Bình (HBC) thay đổi kế hoạch chào bán cổ phiếu: Tăng số lượng chào bán riêng lẻ, giảm số lượng phát hành để hoán đổi nợ

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa công bố dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 17/10 tới đây. Trong đó, đáng chú ý là phương án chào bán cổ phiếu đã có sự thay đổi so với tài liệu họp lần 1 trước đó.

Tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 tới đây, Hòa Bình sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian triển khai năm 2023-2024. Số tiền huy động khoảng 2.640 tỷ đồng dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ.

Bên cạnh đó, Hòa Bình cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 1,2:1, tương ứng cứ mỗi 12.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2023-2024.

So với kế hoạch trình cổ đông trong ĐHĐCĐ bất thường lần 1 tổ chức bất thành ngày 26/8, số lượng cổ phiếu hoán đổi nợ giảm 53 triệu đơn vị trong khi số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ lại tăng 53 triệu đơn vị.

Về tình hình kinh doanh, Hòa Bình mới đây đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023 với lợi nhuận sau thuế giảm gần 815 tỷ đồng so với báo cáo tự lập qua đó đã chuyển từ lãi 103,3 tỷ đồng sang lỗ 711,5 tỷ đồng sau soát xét. Tính tới 30/6/2023, tổng lỗ luỹ kế của Hòa Bình lên tới gần 2.813 tỷ đồng, vượt cả vốn điều lệ tại cùng thời điểm.

Ngoài ra, kiểm toán còn lưu ý về việc Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, Xây dựng Hòa Bình đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này.

“Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình” - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Trên thị trường, cổ phiếu HBC đang trong diện hạn chế giao dịch của HoSE và chỉ được giao dịch trong phiên chiều từ ngày 23/5. Cổ phiếu này hiện dừng ở mức 9.000 đồng/cp, tương ứng vốn hoá vào khoảng 2.500 tỷ đồng.