Đầu tư Hải Phát tiếp tục gia hạn trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, MCK: HPX) công bố thông tin Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, lô trái phiếu mã HPXH2123008 được chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn từ 24 tháng lên 42 tháng (thêm 1,5 năm). Ngày đáo hạn được điều chỉnh từ ngày 28/10/2023 lên 28/4/2025.

Lãi suất áp dụng cho thời gian gia hạn từ ngày 28/10/2024 đến ngày 28/4/2025 là 13,5%/năm; doanh nghiệp cam kết thanh toán lãi phát sinh và mua lại trước hạn.

Cũng theo Nghị quyết người sở hữu lô trái phiếu mã HPXH2123008, Đầu tư Hải Phát dự kiến mua lại hơn 53,8 tỷ đồng gốc trái phiếu vào ngày 28/10/2024; mua lại 20 tỷ đồng vào ngày 28/12/2024; mua lại 10 tỷ đồng vào ngày 28/2/2025; mua lại 10 tỷ đồng vào ngày 28/3/2025; và 60 tỷ đồng còn lại dự kiến được mua lại ngày 28/4/2025.

Theo thông tin trên HNX, ngày 25/10/2024, Đầu tư Hải Phát tiến hành mua lại hơn 53,8 tỷ đồng trái phiếu HPXH2123008, đưa giá trị lưu hành của lô trái phiếu này về mức 100 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021, giá trị phát hành 250 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Mục đích phát hành là để cơ cấu khoản nợ trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng đáo hạn ngày 1/12/2022 và thanh toán các chi phí kinh doanh, các chi phí thường xuyên khác.

Liên quan đến trái phiếu của Đầu tư Hải Phát, Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý III/2024 doanh nghiệp này thể hiện, tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này tính đến ngày 30/9/2024 là hơn 1.200 tỷ đồng. Khấu trừ đi 53,8 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã mua lại lô HPXH2123008 đã nói ở trên, tính đến ngày 25/10/2024, dư nợ trái phiếu của Đầu tư Hải Phát còn hơn 1.146 tỷ đồng.

Dư nợ này đến từ các lô trái phiếu còn đang lưu hành là: HPX122018; HPXH2125007; HPXH2123008; HPXH2124009; HPXH2124001. Tổng giá trị phát hành của 5 lô trái phiếu này là 1.950 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, cũng theo BCTC hợp nhất quý III/2024, Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu 428,7 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về trong kỳ tăng 136% lên 150,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,3 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 623 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng 164% lên 105,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 27,5 tỷ đồng và 13,3 tỷ đồng. Kết quả, Hải Phát báo lãi sau thuế gần 12 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hải Phát ghi nhận 1.083,8 tỷ đồng doanh thu và 59,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 9,4% và 4,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của HPX ở mức gần 8.104,9 tỷ đồng, giảm 2,3% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.588,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 10% về còn 2.671 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của Hải Phát đạt 4.470,8 tỷ đồng giảm 5% so với thời điểm đầu năm; trong đó, nợ ngắn hạn hơn 3.499 tỷ đồng.