Gần 5.000 tỷ đồng trái phiếu chảy về nhóm công ty bất động sản trong tháng 8/2024

Theo dữ liệu từ VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/8/2024, có 43 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 37.995 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.000 tỷ đồng trong tháng 8/2024. Lũy kế đầu năm đến nay, có 227 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 215.583 tỷ đồng và 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá 22.773 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm ngân hàng chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng đợt phát hành, với giá trị phát hành hơn 42.000 tỷ đồng với các cái tên như HDBank, VPBank, Agribank, BIDV, Baovietbank, Vietinbank, OCB, TPBank, VIB, LPBank, ACB, NamABank, MBBank, SHB.

Theo sau là nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành gần 5.000 tỷ đồng gồm: CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn có 1 đợt phát hành với giá trị 1.890 tỷ đồng; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex; HoSE: BCM) có 3 đợt phát hành với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) có 2 đợt phát hành với tổng giá trị 900 tỷ đồng; Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) có 1 đợt phát hành giá trị 1.000 tỷ đồng.

Tiếp đến là nhóm công ty tài chính gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) có 1 đợt phát hành với giá trị 1.096 tỷ đồng; CTCP Kinh doanh F88 có 2 đợt phát hành với tổng giá trị 150 tỷ đồng.

Trong khi, nhóm vận tải có CTCP Transimex có 1 đợt phát hành giá trị 100 tỷ đồng và nhóm năng lượng có CTCP Điện Gia Lai có 1 đợt phát hành giá trị 200 tỷ đồng.

Trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 11.023 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2023. Trong phần còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoản 105.945 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 43.352 tỷ đồng, tương đương 40,9%.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 10 mã trái phiếu chậm trả lãi tổng giá trị 197,5 tỷ đồng và 1 mã trái phiếu chậm trả gốc 998 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 8 đạt 72.740 tỷ đồng, bình quân đạt 3.294 tỷ đồng/phiên, giảm 10,3% so với bình quân tháng 7.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, HĐQT Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 3/2024 với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 10,5%/năm.

Bên cạnh đó, HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB; HoSE: ACB) cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được chia làm 15 đợt trong năm 2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo với giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 5 năm.